시멘트

업종개요

시멘트

시멘트는 넓은 의미에서 물질과 물질을 접착하는 물질을 말하고 있으나, 일반적으로는 토목·건축용의 무기질의 결합경화제를 의미하며, 흔히 포틀랜드 시멘트라 한다. 포틀랜드 시멘트의 주성분은 석회·실리카·알루미나·산화철 등이며, 시멘트는 이것들을 함유한 원료를 적당한 비율로 충분히 혼합하여, 그 일부가 용융·소성된 클링커에 적당량의 석고를 가하여 분말로 만든 제품을 생산하는 산업을 말한다.
우리나라의 시멘트산업은 급속한 경제발전과 더불어 주택, 도로 및 항만 등 사회간접자본 건설을 위한 중요한 국가기반산업으로 발전해왔다. ‘17년 기준으로 국내 클링커 생산은 48,657천 톤, 시멘트 생산은 57,340천 톤, 클링커 수출은 2,251천 톤, 시멘트 수출은 1,138천 톤 수준이다.

산업동향
국내 동향1)

시멘트는 넓은 의미에서 물질과 물질을 접착하는 물질을 말하고 있으나, 일반적으로는 토목·건축용의 무기질의 결합경화제를 의미하며, 흔히 포틀랜드 시멘트라 한다. 포틀랜드 시멘트의 주성분은 석회·실리카·알루미나·산화철 등이며, 시멘트는 이것들을 함유한 원료를 적당한 비율로 충분히 혼합하여, 그 일부가 용융·소성된 클링커에 적당량의 석고를 가하여 분말로 만든 제품을 생산하는 산업을 말한다.

우리나라의 시멘트산업은 급속한 경제발전과 더불어 주택, 도로 및 항만 등 사회간접자본 건설을 위한 중요한 국가기반산업으로 발전해왔다. '17년 기준으로 국내 클링커 생산은 48,657천 톤, 시멘트 생산은 57,340천 톤, 클링커 수출은 2,251천 톤, 시멘트 수출은 1,138천 톤 수준이다.

국내 시멘트 산업은 1919년 평양 승호리에 최초의 시멘트공장이 설립된 후 한국전쟁을 거치면서 생산이 전무한 상태에서 1957년 연산 24만 톤이 문경시멘트 공장이 건설된 후부터 지속적인 발전을 거듭하였다. 최근에는 이전의 성장기반을 발판으로 국가기반산업으로서의 성숙기에 접어들었으며 폐기물 재활용 등 기존의 굴뚝산업에서 친환경 산업으로서의 이미지 전환을 시도하고 있다.

1)참고 : 한국시멘트협회, “2015 한국의 시멘트산업 통계”, 2016., 한국시멘트협회, “2017 한국의 시멘트산업 통계”, 2018.

국내 시멘트 산업의 클링커 생산설비 및 가동현황(2017년 기준)
회사 생산량(톤) 생산능력(천 톤)      가동률(%)**
합계 48,657,426 62,042 78.4
삼표 8,368,293 10,045 83.3
쌍용 12,801,029 15,326 83.5
한일 6,275,118 7,131 88.0
한일현대 4,245,513 6,864 61.9
아세아 3,697,568 4,146 89.2
성신 6,296,440 9,686 65.0
한라 6,274,739 8,184 76.7
고려 698,726 660 100.0

*참고 및 재구성 : 한국시멘트협회, “2017 한국의 시멘트산업 통계”, 2018.

**가동율 계산 = 클링커 생산량 / 클링커 생산능력 × 100

[표 1] 국내 시멘트 산업의 클링커 생산설비 및 가동현황 (2017년 기준)

(단위 : 천 톤, %)

클링커 생산능력현황 (‘02~’17년)

[그림 1] 클링커 생산능력현황 ('02~'17년)

*참고 및 재구성 : 한국시멘트협회, “2017 한국의 시멘트산업 통계”, 2018.

(단위 : 톤)

클링커 수급 추이 ('04~'17년)
연도 생산 분쇄 출하 수입 재고
   내수** 수출
‘04 48,251,140 46,684,313 1,420,009 2,357 1,420,009 21,750 1,323,676
‘05 43,070,969 40,249,698 1,945,379 56 1,945,379 2,301,236
‘06 42,723,260 41,568,354 2,212,234 673,150 2,210,070 1,239,211
‘07 46,293,240 43,983,878 2,221,671 752,538 2,218,492 1,326,902
‘08 46,794,815 43,044,487 3,498,120 736,949 3,494,323 1,607,113
‘09 44,774,389 42,560,330 2,093,244 709,177 2,085,021 1,779,715
‘10 44,853,095 40,161,790 4,768,811 509,770 4,761,909 1,700,865
‘11 45,280,804 39,998,746 5,534,427 667,733 5,481,169 2,360 1,504,810
‘12 45,154,987 38,728,735 5,735,351 844,116 5,733,180 1,920 2,064,439
‘13 44,382,267 39,344,922 6,364,318 867,984 5,496,334 37,365 1,551,157
‘14 44,815,936 38,878,711 6,328,887 727,014 5,601,873 15,177 1,773,901
‘15 47,015,261 42,865,039 5,425,298 978,713 4,446,585 1,374,106
‘16 49,147,686 45,943,033 4,007,071 743,172 3,263,899 62,616 1,436,910
‘17 48,657,426 46,133,944 3,117,105 866,029 2,251,076 36,601 1,759,369

*출처 : ('04~'05년 자료) 한국시멘트협회, “2015 한국의 시멘트산업 통계”, 2016., ('06~'17년 자료) 한국시멘트협회, “2017 한국의 시멘트산업 통계”, 2018.

**클링커 내수는 업계 및 타사 판매 포함.

[표 2] 클링커 수급 추이 ('04~'17년)

(단위 : 톤)

시멘트 수급 추이 ('04~'17년)
연도 생산 분쇄 출하 수입 재고
내수 수출
'04 54,329,760 3,398,228 57,727,988 54,942,318 2,640,659 57,582,977 1,363,371
'05 47,197,201 3,402,978 50,600,179 46,285,524 4,024,393 50,309,917 1,487,465
'06 49,198,785 3,198,322 52,397,107 48,386,021 3,986,937 52,372,958 1,518,522
'07 52,182,351 2,917,093 55,099,444 50,800,755 4,123,224 54,923,979 1,448,306
'08 51,653,418 1,985,460 53,638,878 50,636,800 3,006,074 53,642,874 1,447,279
'09 50,126,341 831,324 50,957,665 48,469,983 2,487,391 50,957,374 1,421,228
'10 47,420,060 772,487 48,192,547 45,493,332 2,761,855 48,255,187 1,362,008
'11 48,249,153 683,400 48,932,553 44,601,372 4,483,671 49,085,043 1,267,687
'12 46,862,240 728,378 47,590,618 43,938,835 3,150,091 47,088,926 1,865,915
'13 47,290,598 760,519 48,051,117 45,173,814 3,552,320 48,726,134 1,041,046
'14 47,047,900 881,681 47,929,581 43,706,915 3,923,389 47,630,304 1,357,236
'15 52,043,695 1,157,505 53,201,200 50,737,202 2,901,889 53,639,091 798,180
'16 56,507,193 1,150,870 57,658,063 55,755,560 1,778,706 57,534,266 1,012,530
'17 57,339,835 854,363 58,194,198 56,710,577 1,137,777 57,848,354 1,440,160

*출처 : ('04~'05년 자료) 한국시멘트협회, “2015 한국의 시멘트산업 통계”, 2016., ('06~'17년 자료) 한국시멘트협회, “2017 한국의 시멘트산업 통계”, 2018.

[표 3] 시멘트 수급 추이 ('04~'17년)

(단위 : 천 톤)

국내 시멘트 수출현황 (‘04~’17년)

[그림 2] 국내 시멘트 수출현황 ('04~'17년)

*참고 및 재구성 : ('04~'05년 자료) 한국시멘트협회, “2015 한국의 시멘트산업 통계”, 2016., ('06~'17년 자료) 한국시멘트협회, “2017 한국의 시멘트산업 통계”, 2018.

(단위 : 천 톤)

국내 시멘트 수입현황 (‘04~’17년)

[그림 3] 국내 시멘트 수입현황 ('04~'17년)

*참고 및 재구성 : ('04~'05년 자료) 한국시멘트협회, “2015 한국의 시멘트산업 통계”, 2016., ('06~'17년 자료) 한국시멘트협회, “2017 한국의 시멘트산업 통계”, 2018.

시멘트 산업은 대규모 생산설비에 기반을 둔 장치산업이며, 설비 설치를 위해 대규모 투자가 필요하고 설치된 설비는 투자 경제성 확보 기간이 길어 혁신적인 신기술 적용을 위한 설비교체, 신 설비 도입 등이 신속하고 용이하게 이루어질 수 없는 산업 중 하나이다.

해외 동향2)

한국시멘트협회 자료에 따르면, 하기의 해외국가 중 2가지 기준(인구 4천만 명 이상, 자국수요 2천만 톤 이상)에 부합하는 국가를 국내산업과 간접비교하기 위해 선정하여 수급 동향을 분석한 바 있다.

2)참고 : 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

해외 4대륙 8개국의 시멘트 생산순위 및 인구순위
대륙 아시아 아메리카 유럽 아프리카
국가명 중국 일본 인도네시아 미국 브라질 독일 이탈리아 이집트
세계
생산순위
1위
(24억톤)
9위
(56백만톤)
7위
(65백만톤)
3위
(87백만톤)
12위
(54백만톤)
17위
(33백만톤)
24위
(21백만톤)
8위
(64백만톤)
세계
인구순위
1위
(14억명)
11위
(1.2억명)
4위
(2.6억명)
3위
(3.2억명)
5위
(2.1억명)
17위
(82백만명)
23위
(59백만명)
14위
(1억명)

*참고 및 재구성 : 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

[표 4] 해외 4대륙 8개국의 시멘트 생산순위 및 인구순위

상기 국가들을 대상으로 분석된 시멘트 수급 전망결과는 시멘트 생산량과 소비량이 전년대비 감소할 것으로 분석되었다.
시멘트 총 생산량은 '17년 2,752백만 톤에서 '18년 2,742백만 톤으로 전년대비 1백만 톤(0.3%) 감소할 것으로 전망하였다.
시멘트 총 소비량은 '17년 2,719백만 톤에서 '18년 2,660백만 톤으로 전년대비 59백만 톤(2.1%) 감소할 것으로 전망하였다.

(단위 : 천 톤, %)

해외 국가별 수급실적
구분 시멘트 생산 시멘트 소비
2017(E) 2018(F) 증감률 2017(E) 2018(F) 증감률
아시아 중국 2,370,000 2,350,000 △0.8% 2,347,060 2,280,560 △2.8%
일본 55,544 55,330 △0.4% 42,213 42,000 △0.5%
인니 67,945 74,500 9.60% 66,351 70,300 6.00%
아메리카 미국 86,560 88,500 2.20% 98,160 100,510 2.40%
브라질 53,540 54,350 1.50% 53,390 54,050 1.20%
유럽 독일 33,920 34,610 2.00% 28,640 29,230 2.10%
이탈리아 20,500 21,000 2.40% 19,660 19,880 1.10%
아프리카 이집트 64,300 63,700 △0.9% 64,100 63,200 △1.4%
합계 2,752,309 2,741,990 △0.3% 2,719,574 2,659,730 △2.1%

*출처 : (원본) Global Cement Report XII, (재인용) 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

[표 5] 해외 국가별 수급실적

반면에 해외 국가들의 시멘트 수출입 전망 결과는 다음과 같이 전년대비 증가할 것으로 분석되었다.
수출은 '17년 38.9백만 톤에서 '18년 48.5백만 톤으로 전년대비 9.6백만 톤(24.5%)이 증가할 것으로 전망되었으며, 수입은 '17년 17.1백만 톤에서 '18년 17.3백만 톤으로 전년대비 0.2백만 톤(1.1%)이 증가할 것으로 전망되었다.

(단위 : 천 톤, %)

해외 국가별 수급실적
구분 수출 수입
2017(E) 2018(F) 증감률 2017(E) 2018(F) 증감률
아시아 중국 18,000 19,750 9.70% 100 100 -
일본 6,667 12,000 80.00% 228 230 0.90%
인니 2,929 4,700 60.50% 9 - -
아메리카 미국 1,300 1,200 △7.7% 12,900 13,000 0.80%
브라질 380 480 26.30% 950 1,050 10.50%
유럽 독일 6,900 7,000 1.40% 1,380 1,380 -
이탈리아 2,610 2,890 10.70% 1,550 1,550 -
아프리카 이집트 200 500 150.00% - - -
합계 38,986 48,520 24.50% 17,117 17,310 1.10%

*출처 : (원본) Global Cement Report XII, (재인용) 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

**본 실적자료는 클링커 실적이 포함되어 있음.

[표 6] 해외 국가별 수급실적

최근 시멘트 국제가격 동향을 살펴보면, '18년 해외 국가들의 벌크시멘트 국제가격은 96.8달러로, 국내시멘트 가격(톤당 66.3달러)보다 약 31달러(46%) 높은 가격시세를 보이고 있는 것으로 나타났다.
'18년 국제시멘트가격은 전반적으로 상승하였으나 국내가격은 동결되어 '17년보다 큰 가격차이가 발생한 것이다('17년 27달러에서 '18년 31달러로 증가).

해외 국가별 벌크시멘트 내수가격 비교 ('17~'18년)
구분
(단위)
아시아 아메리카 유럽 아프리카 평균
(한국제외)
한국 중국 일본 인니 미국 브라질 독일 이태리 이집트
'17년
($/톤)
66.3 46.1 96.0 64.8 115.6 112.9 131.0 136.7 43.6 93.3
'18년
($/톤)
66.3 56.4 96.0 61.2 114.5 108.6 148.0 138.9 51.0 96.8
(원화/톤) 75,000 63,736 108,586 69,215 129,495 122,789 167,327 157,109 57,724 109,498
증감률
(%)
동결 22.3%↑ 동결 5.6%↓ 1.0%↓ 3.8%↓ 13.0%↑ 1.6%↑ 17.0%↑ 3.4%↑
국내가격대비
(증감%)
- △15% 45% △8% 73% 64% 123% 109% △23% 46%

*출처 : (원본) KOTRA, “해외시장조사”, 2018.09., (재인용) 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

**환율로 인한 가격왜곡을 없애기 위해 현지화/$ 환율은 '17년 연평균 기준 적용

***TAX제외 : 이탈리아 22%, 독일 19%, 브라질 18%, 중국 17%, 이집트·한국·미국 10%, 일본 8%, 인도네시아 5%

[표 7] 해외 국가별 벌크시멘트 내수가격 비교 ('17~'18년)

상기 표에서 국가별 증감률 자료를 기반으로 전년대비 가격변동요인을 제시하면 다음과 같다.

해외 국가별 가격변동요인
구분 국가명 '17~'18년
증감률
가격변동요인
상승
국가
중국 22.3% 정부의 환경구제 및 설비감축정책 등의 영향으로 생산량 조정이 발생되어
수급 불균형으로 인한 가격 상승 발생
독일 13.0% 시장의 성숙기가 고착되어 가격 안정화를 위한 시장분위기가 형성되어 있으며
자국내 메이저업체들은 대부분 레미콘사업도 병행하여 가격협상력이 높음
이탈리아 1.6%
이집트 3.4% 최근 2~3년 동안 주택 수요가 꾸준히 증가하여 전반적인 건축 자재가격이 증가하고 있으며
시멘트의 가격인상도 반영됨
하락
국가
인니 △5.6% 급격한 생산능력확대 및 업체간 경쟁심화 등의 이유로 가격하락추세를 기록
미국 △1.0% 최근 4~5년 동안 미국경제가 회복되어 수요증가로 인해 지속적인 가격상승이 이루어져 왔으며,
잠시 보합세를 유지하고 있음
브라질 △3.8% 2010년 7~8% 수준이었던 경제성장률이 2018년에는 1%대로 하락하였으며
국내경기 악화로 인한 SOC 및 민간건설수요 감소로 시멘트 가격하락이 발생

*참고 및 재구성 : 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

[표 8] 해외 국가별 가격변동요인

1인당 GDP 대비 시멘트 국제가격 동향을 살펴보면 다음과 같다.
해외 국가별 현지가격과의 단순한 가격비교를 탈피하기 위해 국가별 경제수준('18년 1인당 GDP)을 반영하여 비교한 결과를 살펴보면, 우리나라는 해외 국가 대비 매우 낮은 수준의 시멘트 가격을 형성하고 있는 것으로 나타났다.

해외 국가의 1인당 평균 GDP는 27,182달러이며, 1,000달러 당 시멘트 가격은 평균 7.2달러이다.
우리나라의 1인당 GDP는 32,775달러로, 1,000달러 당 시멘트 가격은 2달러로 해외 국가 평균 대비 약 1/4 수준이다.

해외 국가별 벌크시멘트 내수가격 비교 ('17~'18년)
구분
(단위)
아시아 아메리카 유럽 아프리카 평균
(한국제외)
한국 중국 일본 인니 미국 브라질 독일 이탈리아 이집트
1인당 GDP
(천 달러)
32.8 10.1 40.8 4.1 62.0 10.2 50.8 35.9 3.3 27.2
1인당 GDP
천 달러당 가격($)
2.0 5.6 2.4 15.1 1.9 10.6 2.9 3.9 15.3 7.2
국내가격대비
(증감%)
- 176% 16% 647% △9% 425% 44% 91% 656% 256%

*출처 : (원본) KOTRA, “해외시장조사”, 2018.09., (재인용) 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

**'18년 1인당 GDP는 IMF(International Monetary Fund) 2018 전망치 반영.

[표 9] 해외 국가별 벌크시멘트 내수가격 비교 ('17~'18년)

우리나라의 시멘트 적정가격을 판단하기 위해 선진국(개도국 및 신흥국은 제외)의 1인당 평균 GDP 대비 1,000달러 당 시멘트 가격을 우리나라의 1인당 GDP 32,775달러에 적용한 결과 평균 톤당 91달러가 산출되었다.
이는 우리나라보다 1인당 GDP가 높은 선진국의 1,000달러 당 시멘트 가격을 적용해도 국내 가격은 선진국 평균인 톤당 91달러 보다 24.7달러나 낮은 톤당 66.3달러로 매우 낮은 수준이다.

선진국 기준 적용 시 우리나라의 적정 시멘트 가격 산출
구분
(적용단위)
한국 일본 미국 독일 이탈리아 평균
(한국제외)
1인당 GDP
천 달러당 가격($)
2.0 2.4 1.9 2.9 3.9 2.8
1인당 GDP
(천 달러)
'18년 우리나라 1인당 GDP 32,775달러 적용
산출가격
(%)
66.3 78.7 62.3 95.0 127.8 91.0
국내가격대비
(증감%)
- 19% △6% 43% 93% 58%

*참고 및 재구성 : 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

[표 10] 선진국 기준 적용 시 우리나라의 적정 시멘트 가격 산출

국내 시멘트 가격은 지정학적 위치(대륙별), 경제수준(GDP)을 모두 고려하더라도 국제 시멘트 가격 대비 매우 낮은 실정이다. 시멘트 산업의 지속가능한 성장을 위해, 국내 1인당 GDP 수준을 고려하여 국내가격이 현실화되는 것이 요구된다.

참고문헌

1. 한국시멘트협회, “2015 한국의 시멘트산업 통계”, 2016.

2. 한국시멘트협회, “2017 한국의 시멘트산업 통계”, 2018.

3. 한국시멘트협회, “해외 시멘트산업 동향 분석 보고서”, 2018.09.

4. Global Cement Report XII

5. IMF, 1인당 GDP 자료 (2018년 기준).

6. KOTRA, “해외시장조사”, 2018.09.