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산업동향

국내 자동차시장 동향¹⁾

(총괄) ‘20년 자동차 생산은 △11.2%, 수출은 △21.4%(수출액 △13.0%) 감소하였으나, 내수는 +5.8% 증가

¹⁾산업통상자원부_ 2020년 12월 및 연간 자동차산업 동향
[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)

(단위:만대, 억불, %)

출처: 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

(생산) 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기는 △19.8%, 하반기는 신차 수출 효과 등으로 △2.2% 감소, 연간 전체로는 △11.2% 감소한 351만대 생산
* (기아 소하리)5.22~5.25일, (기아 광주2공장) 5.25~5.29일, (GM)5.25~5.29일
* 와이어링하네스 수급 불안정으로 트레일블레이저 생산 차질 (약 9천대 추산)

국가별 생산순위가 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 보였다.
* 자동차 생산국 순위 : (‘18~‘19) 7위 → (’20.11월 기준) 5위
* 주요국 생산증감률(’20.1~11월, %) : (중국) △3.0%, (미국) △20.8%, (일본) △17.5%, (독일) △28.2%, (멕시코) △23.5%, (인도) △33.4% 둥

(내수) 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매 달성
* 개별소비세 도입전(1~2월) 내수 증감률 : △16.0%
* 개별소비세 인하 : (3~6월) 70%, (7~12월) 30%

또한 국가별 내수판매 비교시 주요국(미국, 일본 등)들은 감소세를 보인 반면, 한국은 5.8%로 유일하게 증가세를 시현
* 주요국 내수판매 증감률(’20.1~11월, %) : (중국) △2.9%, (미국) △16.9%, (일본) △13.0%, (독일) △21.0%, (인도) △31.1%, (프랑스) △24.9% 등

(국산차) 팰리세이드, 쏘렌토, 투싼 등 SUV 차종에 대한 수요 증가세 지속으로 RV 차종이 승용차 판매량의 절반 이상(52.3%)을 차지

(단위:%)

* CDV(car derived van) : 승합용 미니밴(ex: 카렌스, 카니발 등)

(수입차) 미국계, 독일계, 스웨덴계 브랜드의 판매 증가로 전년대비 9.8% 증가한 29만대 판매량 기록
* ‘20년 수입차 브랜드별 판매 증감률(%) : (일본) △43.9%, (미국) 38.3%, (독일) 26.7%, (영국) △16.0%, (스웨덴) 21.1%, (프랑스) △20.7%, (이탈리아) △13.8% 등

(수출) 상반기는 △33.9% 감소, 하반기는 감소세가 △8.1%로 완화되어 전체 수출대수는 △21.4% 감소한 189만대 기록
* 수출증감률(%) : (1분기) △18.4, (2분기) △47.6, (3분기) △5.1, (4분기e) △10.7
수출금액 또한 상반기에 △27.3% 감소하였으나, 하반기에 +1.5%로 회복되면서 연간 전체로는 △13.0% 감소(374.3억불)
차종별 수출대수는 전반적으로 감소세를 보였으나, 수출비중은 SUV가 71.8%(7.9%p↑)로 확대되며, 자동차 수출의 고부가가치화를 견인

(단위:%)

(친환경차) 미내수는 전년대비 58.7% 증가한 22.7만대, 수출은 6.8% 증가한 27.6만대로, 내수ㆍ수출 모두 역대 최고 기록 달성

(내수) 친환경차 내수판매 비중이 전체 자동차 판매에서 12%를 시현하며 사상처음으로 10%를 넘어섬br> 특히, 하이브리드차, 전기차, 플러그인하이브리드차, 수소차 등 모든 차종에서 내수판매 증가
* 차종별 내수판매(%) : 하이브리드차 161,450대(63.4↑), 전기차 46,197대(33.5↑), 플러그인하이브리드차 13,235대(151.9↑), 수소차 5,786대(38.0↑)

(수출) 27.6만대(+6.8%)로 역대 최다 수출을 달성하였고, 친환경차 수출액비중이 전체 승용차 수출액의 19.1% 기록(대수비중도 14.7%)
* ‘20년 차종별 수출액 비중 : 전기・수소차 10.4%(39억불), 하이브리드 6.8%(25.3억불), PHEV 1.9%(7억불)

( 단위 : 대, %)

• 친환경차 내수판매

  

• 친환경차 수출

  

특히, 전기차가 60.1%로 가장 큰 증가율을 보이며, 주력 수출차종으로 부상
* 차종별 수출대수(%) : 하이브리드차 126,889대(△15.8), 전기차 121,825대(60.1↑), 플러그인하이브리드차 26,730대(△15.0), 수소차 995대(26.3↑)
* 친환경차 수출內 전기차 수출비중 : ‘19년 29.4% → ’20년 44.1% (14.7%p↑)

모델별로는 코나 EV가 43.6%, 니로 EV가 191.9%, 니로 PHEV가 25.8%, 넥소가 26.3% 증가하면서 수출 호조세를 견인
* 주요 모델(‘19 → ’20) : (코나 EV) 33,926 → 48,715대, (니로 EV) 17,019 → 49,672대, (니로 PHEV) 16,352 → 20,569대, (넥소) 788 → 995대

(부품) 코로나19로 인한 ⓛ글로벌 수요 위축 ②상반기 공장 가동중단에 따른 재고 누적 ③미국･EU･중남미 등 현지공장으로의 수출 감소로 전년대비 △17.2% 감소한 186.7억불 기록
* ‘20년 자동차부품 수출(백만달러, 전년대비) : 북미(5,696, △11.9%), EU(3,440, △17.8%), 중동(695, △22.9%), 중남미(2,043, △29.0%), 아시아(5,160, △18.7%), 동유럽(1,469, △5.8%), 아프리카(51, △28.7%), 오세아니아(94, △26.3%)

(단위 : 천대, 억불)

출처: 자동차산업협회「자동차통계월보」, 무역협회 통계

해외 자동차시장 동향

• ‘20년 수요는 7,577만대를 기록, 전년비 -16.2% 감소 전망: COVID-19로 선진국, 신흥국 모두 동반 부진하며 3년 연속 수요 감소 기록. 韓, 中 등 동아시아 중심 방역 강화와 부양책으로 수요 부진 압력을 방어. 경기 중단 등 부진 장기화로 EU, 美, 日 등 선진시장과 확진자 안정세 더딘 印, 브라질 등 수요 부진
• ‘21년 수요는 8,402만대를 기록, 전년비 10.9% 증가 전망: COVID-19 영향에서 안정화 되며 기저효과로 빠른 회복세를 기록할 전망. 유럽, 미국 등 주요국의 기저효과와 내수 부양에 따른 중국 수요가 강하게 회복되며 글로벌 시장 수요를 견인할 전망. 2019년 수요의 93.0% 수준 달성 전망
• ’22년 수요는 8,961만대를 기록, 전년비 6.6% 증가 전망: 기저효과로 종료로 성장률은 둔화. 이머징 중심의 높은 수요 증가세 기대. 2019년 수요의 99.1% 수준 달성 전망

글로벌 자동차 수요는 2021년 10.9% 증가한 8,402만대, 2022년 6.6% 증가한 8,961만대 전망

• 글로벌 (8,402만대, +10.9%): 기저효과로 빠른 회복 전망. 유럽, 미국 등 주요국의 기저효과와 내수 부양에 따른 중국의 강한 수요 회복이 견인할 전망
• 중국 (2,517만대, +5.9%): 2H20 경기 회복과 부양책으로 2021년 낮은 기저효과. 기저효과와 내수 확대로 경기 회복되며 소비심리 정상화
• 미국 (1,543만대, +8.5%): 판매 급감에 따른 기저효과와 Pent-up 수요로 회복 전망
• 유럽 (1,554만대, +15.4%): EU 재정 공조 통한 완만한 경기 회복으로 누적 대기수요와 BEV 판매 확대 기대
• 한국 (176만대, -4.3%): 개소세 인하 종료와 주요 볼륨 신차효과 약화되며 향후 2년 수요는 통상 수준인 170만대 중반대로 수렴

2021년 수요 증가 Driver, Big 3 & BRICs: 유럽, 중국, 미국 순

• 2021년 가장 높은 수요 증가율은 브라질, 인도, 유럽, 러시아, 일본, 미국, 중국 순. 높은 기저효과에 따라 온도차
• COVID-19 이전 2019년의 글로벌 자동차 수요 달성 시점은 2023년이 될 전망
  > 중국, 브라질, 러시아 등 이머징 국가의 회복 탄력성이 높을 것으로 판단
  > 탄력 회복하는 지역은 선진시장 대비 신흥국이 될 전망 (2019년 수요 대비 2023년 Big 3 98.0% vs. BRIGs 102.2% 전망)
  > 2021년, 2019년 수요 대비 중국 98.6%, 한국 98.8%, 브라질 92.8%, 러시아 92.6%, 일본 91.6% vs. 미국 90.8%, 유럽 86.2%, 인도 82.2% 전망
  > 2022년, 2019년 수요 대비 중국 104.7%, 브라질 100.3%, 러시아 99.4%, 미국 95.7% vs. 일본 94.4%, 유럽 90.7%, 인도 86.1% 전망

• 2020-2022년 지역별 수요 증가율 전망

  

• 2020-2022년 2019년 대비 상대 수요

  

출처 : LMC(3Q20), GBIC, 현대차증권

중국 : 2,517만대 (+5.9%), 2H20 경기 회복과 부양책으로 2021년 낮은 기저효과. 기저효과와 내수 확대로 경기 회복되며 소비심리 정상화

• 긍정요인(완화적 통화 기조, 확장적 재정정책, 인프라 투자 확대, 내수 활성화) vs. 부정요인(美中 갈등 지속, COVID-19 재확산, 완만한 글로벌 경기 회복)
• 2020년 2,377만대에서 2021년 2,517만대로 5.9% 증가하며 글로벌 시장 성장 견인. 단, 2017년 정점으로 회복하기 위해 추가 3~4년 소요 전망

미국 : 1,543만대 (+8.5%), 판매 급감에 따른 기저효과와 Pent-up 수요로 회복 전망

• 긍정요인(연준의 제로금리 유지나 백신 상용화 등 경기 회복 요인) vs. 부정요인(COVID-19 재확산, 고용 회복 지연, 美中무역분쟁 장기화 등)
• 2020년 1,422만대, 2021년 1,600만대 수준 회복 후 2025년에 1,700대 수준의 연간 판매량을 회복할 것으로 전망

• 중국 자동차 수요 전망

  

• 미국 자동차 수요 전망

  

출처 : LMC(3Q20), GBIC, 현대차증권

서유럽 : 1,554만대 (+15.4%), EU 재정 공조 통한 완만한 경기 회복으로 누적 대기수요와 BEV 판매 확대 기대

• 긍정요인(BEV 신차 출시 확대, 낮은 기저효과, EU 경제회복기금 조성) vs. 부정요인(COVID-19 재확산, 배출가스규제 강화로 ICE 감소, 영-EU 협상 불확실성)
• 2020년 1,347만대에서 2021년 1,554만대로 15.4% 증가하며 글로벌 성장 견인. 2022년은 정책 후유증으로 성장세 둔화되며 2019년의 90.7% 수준 전망

인도 : 289만대 (+18.7%), 금융 부실과 재정적자로 할부금융 위축, 정부 지원 미비하나 높은 기저효과로 반등 전망

• 긍정요인(폐차 인센티브 도입 가능성 확대, 높은 기저효과, SUV 중심 신차 출시) vs. 부정요인(소득 회복 지연, 고용 불안, 금융 부실 해결 지연으로 할부 위축)
• 불안 요인 상존하나 빠른 수요 회복세로 예상치 상향 추세 지속. SUV 중심의 신차가 확대되며, 2020년 부진에서 높은 회복 기대

• 서유럽 자동차 수요 전망

  

• 인도 자동차 수요 전망

  

출처 : LMC(3Q20), GBIC, 현대차증권

참고문헌1. 산업통상자원부 - e나라지표 – 자동차산업 동향
2. 대한민국 정책 브리핑 – 산업통상자원부 - 2020년 12월 및 연간 자동차산업 동향
3. 현대차증권 – 2021년 자동차 산업 전망