철강

업종개요

철강

철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철 스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을 줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 후판, 철근, 강관 등 최종 철강제품을 생산하는 산업으로, 생산된 철강제품은 자동차, 조선, 가전, 기계, 건설을 비롯한 전 산업에 기초소재로 공급된다.
철강산업의 GDP생산규모는 2000년 10조원에서 2012년 34조원으로 증가하여 제조업내 비중이 9.7%에 달하며, 철강수출도 2013년 316억불 수준으로 국내 총 수출에서의 비중이 5.6%수준이다. 또한 2013년 6,606만톤의 조강을 생산하여 조강생산기준 세계 6위를 점하고 있다.

산업동향

철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철 스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을 줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 후판, 철근, 강관 등 최종 철강제품을 생산하는 산업으로, 생산된 철강제품은 자동차, 조선, 가전, 기계, 건설을 비롯한 전 산업에 기초소재로 공급된다. 1) 또한, 대규모 장치산업으로서 자본집약적이며, 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 큰 특징을 가지고 있다. 관련 제품들은 품목별로 크게 봉형강류, 판재류, 강관류 및 주단강으로 구분되며, 여기에서 다시 철근, 봉강, 형강, 선재, 중후판, 열연강판, 냉연강판, 도금강판, 강관, 주조, 단조 등으로 세분됨. 강종별로는 일반강과 특수강으로 구분한다.

철강산업의 GDP생산규모는 2000년 10조원에서 2014년 26조원으로 증가하여 제조업내 비중이 6.3%에 달하며, 철강수출도 2016년 277억 달러 수준으로 국내 총 수출에서의 비중이 5.6%수준이다. 또한 2016년 6,858만톤의 조강을 생산하고 있다. 2014년 국내 총에너지 소비의 32,216천TOE의 에너지를 사용하였으며, 2) 온실가스 배출량은 2014년 10,169천tCO₂를 배출(에너지연소 기준) 하였다. 3)

1)철강업종 에너지 효율향상 가이드 개발, 지식경제부, 2013

2)에너지통계연보, 에너지경제연구원, 한국철강협회

3)국가온실가스배출량종합정보DB구축. 에너지관리공단, 2012

4)K-stat 무역통계정보 시스템 국내 통계 2016

철강제품 종류

철강이란 철과 강을 합쳐서 일컫는 말로 순철과 탄소의 합금으로서 탄소 함유량이 0.0218~2.11% 이하까지의 것을 철강이라고 하며, 철강제품은 자동차 차체 및 부품, 교량 및 구조물, 선박의 내/외장재, 각종 용기, 산업용기, 송유관 등 각종 배관, 가로등, 스틸하우스 등의 구조물, 가전제품의 부품, 주방용품, 변압기/전기모터 등의 자성재료 등으로 분류가 가능하다.

철강제품 분류표
구분 판재 봉형강 강관 주단강
주요형태
국내시장규모
(‘14년 5,552만톤)
2,827만톤
(50.9%)
2,194만톤
(39.5%)
340만톤
(6.1%)
163만톤
(2.9%)
주요 제조업체 포스코, 현대제철,
동국제강, 동부제철, 세아제강 등
포스코, 현대제철,
동국제강, 세아베스틸, 세아창원특수강,
한국철강, 대한제강 등
세아제강, 현대제철, 휴스틸 등 현대제철,
세아창원특수강,
한국철강 등

[표 1] 철강제품 분류

산업 및 제품생산 현황

1973년 포항제철이 가동을 시작하면서 조강생산량이 100만 톤을 돌파한 이래, 지속적인 설비 확충과 수요증가로 2015년에는 6,967만톤을 생산하며 세계 6위의 철강생산국으로의 위치를 점하고 있으며,4) 한국표준산업분류(KSIC)에서 1차 철강산업(241)으로 분류되며, 제철 및 제강업(2411), 철강 압연, 압출, 연신제품 제조업(2412), 철강관 제조업(2413), 표면처리 등의 기타 철강산업(2419)으로 세분화된다.

4)한국철강협회 (www.kosa.or.kr)
Worldsteel (Steel Statistical Yearbook, 2016)

철강제품 분류표
24 1차 금속 제조업
241 1차 철강 제조업 242 1차 비철금속 제조업 243 금속 주조업
2411 제철, 제강 및 합금철 제조업 2421 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 2431 철강 주조업
24111 제철업 24211 동 제련, 정련 및 합금 제조업 24311 선철 주물 주조업
24112 제강업 24212 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 24312 강 주물 주조업
24113 합금철제조업 24213 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업 2432 비철금속 주조업
24119 기타 제철 및 제강업 24219 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 24321 알루미늄 주물 주조업
2412 철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업 2422 비철금속 압연, 압출 및 연신 제품 제조업 24322 동 주물 주조업
24121 열간 압연 및 압출 제품 제조업 24221 동 압연, 압출 및 연신제품 제조업 24329 기타 비철금속 주조업
24122 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 24222 알루미늄 압연, 압출 및 연신 제품 제조업
24123 철강선 제조업 24229 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업
2413 철강관 제조업 2429 기타 1차 비철금속 제조업
24131 주철관 제조업 24290 기타 1차 비철금속 제조업
24132 강관 제조업
2419 기타 1차 철강 제조업
24191 도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업
24199 그 외 기타 1차 철강 제조업

[표 2] 한국표준산업분류에 따른 철강산업 구분

철강산업의 주요 생산제품은 품목별로 크게 봉형강류, 판재류, 강관류 및 주단강으로 구분되며, 여기에서 다시 철근, 봉강, 형강, 선재, 중후판, 열연강판, 냉연강판, 도금강판, 강관, 주조, 단조 등으로 세분된다.

국내 200대 철강업체의 생산품목별 사업장 수5)를 살펴보면 일관제철 3개, 판재생산 37개, 강관생산 115개, 봉?형강류 생산 38개, 선재가공 70개 사업장이 분포되어 있다.

5)한국철강협회 2016

철강산업 200대 기업 사업장 분포도

[그림 1] 철강산업 200대 기업 사업장 분포 현황

철강산업 사업체 현황표
KSIC 241 1차 철강 제조업 사업체수 (2011 기준)
2411 제철, 제강 및 합금철 제조업 45
24111 제철업 7
24112 제강업 10
24113 합금철제조업 21
24119 기타 제철 및 제강업 7
2412 철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업 277
24121 열간 압연 및 압출 제품 제조업 125
24122 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 51
24123 철강선 제조업 101
2413 철강관 제조업 648
24131 주철관 제조업 37
24132 강관 제조업 611
2419 기타 1차 철강 제조업 590
24191 도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업 137
24199 그외 기타 1차 철강 제조업 453

[표 3] 철강산업의 업종별 사업체 현황

생산된 철강제품은 자동차, 조선, 가전, 기계, 건설을 비롯한 전 산업에 기초소재로 공급됨으로서 중요한 소재로 활용되고 있어, 건설, 자동차, 조선, 전자 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이다.

주요 산업별 전/후방 연관효과표
연도 구분 철강 석유화학 일반기계 자동차 조선 전산업 평균
‘11 전방효과
(감응도계수)
3.09 3.16 1.17 1.00 0.47 1.00
후방효과
(영향력계수)
1.40 1.38 1.20 1.28 1.17 1.00
4.49 4.54 2.37 2.28 1.64 2.00
‘05 전방효과
(감응도계수)
2.87 3.01 1.26 1.03 0.43 1.00
후방효과
(영향력계수)
1.44 1.38 1.22 1.39 1.24 1.00
4.31 4.39 2.88 2.42 1.67 2.00

전방효과 (감응도계수) : 어떤 특정산업이 타 산업에 얼마만큼 판매되느냐를 계수로 나타낸 것으로 전 산업 평균을 1로 할 때의 상대적인 크기

후방효과 (영향력계수) : 어떤 특정산업이 타 산업의 생산물을 자본재로 구입하는 정도를 나타낸 것으로 전 산업 평균을 1로 할 때의 상대적인 크기

자료 :「ISTANS (http://www.istans.or.kr/website/sub/SubMain.jsp)」, 산업연구원

[표 4] 주요 산업별 전/후방 연관효과

2015년 6,967만톤의 조강생산을 기록하여 1973년 대비 48배나 성장하였는데, 이중 일관제철의 전로강 생산은 1973년 포스코 포항 제1고로 준공 후 첫 생산을 시작한 이후 1992년 광양제철소 준공으로 크게 증가하였다. 2010년이후 현대제철의 고로가동으로 대규모 생산증가를 보여 2015년에는 4,845만톤을 상회하였다.

전기로강 생산은 설비 합리화, 신증설 등으로 생산증가가 지속되어 왔으나 최근 건설경기 둔화 등의 영향으로 2011년을 정점으로 5년연속 생산감소세를 보였다. 전로강 생산증가에 따라 2016년 전체 조강생산량 중 전기로강 비중은 30.7% 수준으로 줄어들었다.

국내시멘트 생산설비 및 가동현황

[그림 ] 조강생산 현황(전로, 전기로 합계) / 출처 : 한국철강협회 2016

국내 철강소비는 건설, 자동차, 조선, 기계 등 수요산업의 괄목할 만한 성장에 힘입어 1985년 1,000만톤 돌파 이후 2008년까지 연평균 9%의 높은 증가율을 보이면서 2010년에는 5,200만톤을 기록하였다. 품목별로는, 봉·형강류는 1990년대 중반 이후의 건설경기 성장 정체로 중가세가 둔화되고 있는 반면 판재류는 세계 5위 자동차 생산 및 세계 2위 선박 건조 등 수요산업의 급성장에 힘입어 큰 폭의 성장세를 보이고 있다.

철강재 출하는 내수와 수출로 구성되어 있는데, 80%를 초과하던 내수 비중은 1990년 후반부터 철강 수출증대 노력으로 70%대로 감소하였다. 2010년에 철강재 생산대비 철강 수출비중은 37.7%였고, 수입 의존도는 20%를 기록하였다. 수출비중은 1980년대 설비증설에 따른 외채상환 등 요인으로 그동안 30% 수준을 유지해왔으나 최근 들어 증가세를 보이고 있고, 수입의존도는 국내 설비증설에 따른 공급확대로 감소세로 전환되었다. 한국의 철강 무역경쟁력은 전반적으로 향상되는 추세를 보이고 있다. 그러나 미국, 중국 등 수출주력시장에서의 수출 경합도가 높아지고 있고, 무역특화지수가 추세적 하락세를 보이고 있다. 중국의 시장 점유율이 빠르게 증가되고 있지만 세계시장에 대한 우리나라의 점유율은 일정 수준으로 유지되고 있다. 결론적으로, 무역경쟁력, 국내 생산 및 수요업체의 평가, 대표기업 경쟁력 등을 종합한 결과, 국내 철강산업의 경쟁력은 전반적으로는 긍정적이지만 일부 불안요인이 나타나고 있다.