조립금속

업종개요

조립금속

본 기술정보 내 조립금속 업종은 기계 · 자동차 업종을 포함하고 있다.
기계산업은 제조업 전반에 걸쳐 있는 다양한 업종에 생산 설비를 공급하는 핵심 기반산업으로 국가 경쟁력의 원천이다. 일반기계산업의 경우 여타 제조업에 비해 수직계열화가 되어있지 않아 대기업 의존도가 낮다. 기계산업은 동력의 발생(원동기), 인간과 화물의 이동(자동차, 선박, 항공기 등), 제품의 제조(공작기계, 섬유기계 등), 음식료품의 재배와 가공(농기계, 음식료품 가공기계 등), 미지에의 탐험(우주선, 심해선 등), 진단 및 치료, 제어 · 계측 · 측정 (의료용 기계, 계측기 등) 등 인간 생활의 전반에 걸쳐 있으며 산업화 등 인류발전의 전환기에 핵심적인 역할을 수행한다.
2018년 기계산업 생산은 전년 대비 2.1% 증가한 107.3조 원, 수출은 전년대비 8.0% 증가한 607억 달러를 기록하였다. 2018년 기계산업의 생산액은 2016년 감소한 이후 성장세를 지속하였으며 이는 선진국의 경기회복, 중국의 건설경기 호조세 지속에 힘입어 기계산업의 생산 및 수출이 동시에 증가하는 현상의 영향을 받았다(작년 대비 증가폭은 감소하였다).
국내 자동차 산업은 2~3만여 개의 부품으로 조립되는 대표적인 종합산업으로, 소재산업과 자동차 산업을 전 · 후방으로 하여 폭넓은 산업 연관효과를 유발시키는 산업이자 주변 산업의 기술적 성과를 다양하게 적용하고 있는 산업구조 고도화 산업이다. 또한, 소재 · 석유화학 · 전자 · 기계분야와 긴밀한 관계를 가지며 발전하고 있으며, 유통단계 및 이용단계에서는 금융·보험업, 자동차 판매업, 광고업, 중고차 매매업, 운송업, 정비업, 유류판매업, 건설업 등과 폭넓은 연관성을 갖고 있다.
2018년 한국 자동차 산업은 수출 640억 불, 수입 175억 불로 465억 불의 무역흑자를 달성하였으며, 36년 연속 무역흑자의 행진을 진행하며 대표적인 무역수지 흑자산업으로서의 위상을 공고히 해왔다.

산업동향

본 기술정보 내 조립금속 업종은 기계·자동차 업종을 포함하고 있다. 기계산업은 제조업 전반에 걸쳐 있는 다양한 업종에 생산 설비를 공급하는 핵심 기반산업으로 국가 경쟁력의 원천이다. 일반기계산업의 경우 여타 제조업에 비해 수직계열화가 되어있지 않아 대기업 의존도가 낮다. 따라서 중견기업의 역할이 중요하다.

기계산업

기계산업의 제도적 정의

1967년 제정된 기계공업진흥법에서 우리나라에서는 최초로 기계산업의 지원 · 육성을 위한 제도적 정의와 틀을 구축하였다.
기계산업은 동력의 발생(원동기), 인간과 화물의 이동(자동차, 선박, 항공기 등), 제품의 제조(공작기계, 섬유기계 등), 음식료품의 재배와 가공(농기계, 음식료품 가공기계 등), 미지에의 탐험(우주선, 심해선 등), 진단 및 치료, 제어 · 계측 · 측정 (의료용 기계, 계측기 등) 등 인간 생활의 전반에 걸쳐 있으며 산업화 등 인류발전의 전환기에 핵심적인 역할을 수행한다.

기계산업 관련 조례

[그림 1] 기계산업 관련 조례

*출처 : 한국기계산업진흥회 > 홍보관 > 한국의 기계산업 현황과 비전 > 기계산업의 정의 (https://www.koami.or.kr/cyber/viewDefinition.do)

기계산업의 분류와 범위

한국표준산업분류 제10차 기준, 국내 기계산업은 다음과 같이 금속제품, 일반기계, 전기기계, 정밀기계, 수송기계 등 5개의 주요 카테고리로 구분된다.

일반적으로 기계산업은 5대 기계업종 가운데 통상 타 산업에 생산설비 및 이에 대한 구성품을 제공하는 ‘일반기계’만을 지칭한다.

국내 기계산업의 분류

[그림 2] 국내 기계산업의 분류

*출처 : 한국기계산업진흥회 > 홍보관 > 한국의 기계산업 현황과 비전 > 기계산업의 특성 및 분류 > 기계산업의 분류와 범위
               (https://www.koami.or.kr/cyber/viewSpecification.do)

일반기계산업의 세세분류 기분(5 digits)
Code
(KSIC 5digits)
한글명 Title of Industry Code
29111 내연기관 Internal Combustion Piston Engines
29119 기타 기관 및 터빈 Other Engines and Steam and Gas Turbines
29120 유압기기 Fluid Power Equipment
29131 액체 펌프 Pumpsform Liquids
29132 기체 펨프 및 압축기 Pumps and Compressors
29133 탭, 밸브 및 유사장치 Taps, Valves and Similar Products
29141 구름베어링 ball and roller bearings
29142 기어 및 동력전달장치 Gears and Driving Related Components
29150 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 Industrial Ovens, Fumaces and Fumace Burners
29161 산업용 트럭 및 적재기 Work Trucks and Stackers
29162 승강기 Elevators
29163 컨베이어장치 Conveyor Systems
29169 기타 물품 취급장비 Other Work Trucks, Lifting and Handing Equipment
29171 산업용 냉장 및 냉동 장비 Industrial Refrigerators and Refrigerating Equipment
29172 공기조화장치 Air Conditioning and Control Machines
29173 산업용 송풍기 및 배기장치 Non-domestic fans and ventilators
29174 기체 여과기 Filtering or Purifying Machinery for Air or Gases
29175 액체 여과기 Filtering or Purifying Machinery for Liquids or Oils
29176 증류기, 열교환기 및 가스발생기 Distiling Machinery, Heat Exchange Unit and Gas Generators
29180 사무용 기계 및 장비 Office Machinery and Equipment
29191 일반저울 General Weighting Machinery
29192 용기세척, 포장 및 충전기 Machinery for cleaning, packing and charging
29193 분사기 및 소화기 Equipment for projecting, dispersing or spraying liquids or powders
29194 동력식 수지공구 Power-driven hand tools
29199 그외 기타 일반목적용 기계 Other General-Purpose Machinery, n.e.c.
29210 농업 및 임업용 기계 Agricultural and Forestry Machines
29221 전자응용 절삭기계 Cutting machinery using a laser beam, ultrasonic waves
29222 디지털 적층 성형기계 Forming machiney for digital additive manufacturing
29223 금속 절삭기계 Metal Cutting Machines
29224 금속 성형기계 Metal shaping machinery
29229 기타 가공공작기계 Other forming machinery and machine tools
29230 금속 주조 및 기타 야금용 기계 Machinery for metal casting and other metallurgy
29241 건설 및 채광용 기계장비 Machinery for mining, quarrying and construction
29242 광물처리 및 취급장비 Machinery for treating minerals
29250 음·식료품 및 담배 가공기계 Machinery for Food, Beverage and Tobacco Processing
29261 산업용 섬유세척, 염색, 정리 및 가공 기계 Machinery for washing, dyeing, finishing and processing of textile
29269 기타 섬유, 의복 및 가죽 가공 기계 Machinery for Food, Beverage and Tobacco Processing
29271 반도체 제조용 기계 Semicunductor Manufacturing Machinery
29272 디스플레이 제조용 기계 Display component manufacturing machinery
29280 산업용 로봇 Industrial Robots
29291 펄프 및 종이 가공용 기계 Machinery for Pulp and Paper Processing
29292 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 Machinery for rubber, man-made fiber and plastics processing
29293 인쇄 및 제책용 기계 Machinery for printing and bookbinding
29294 주형 및 금형 Mould and metallic patterns
29299 그외 기타 특수목적용 기계 제조업 Other Special Purpose Machinery, n.e.c

*참고 및 재구성 : 한국기계산업진흥회 > 홍보관 > 한국의 기계산업 현황과 비전 > 기계산업의 특성 및 분류 > 일반기계산업의 세세분류 (https://www.koami.or.kr/cyber/viewSpecification.do)

[표 1] 일반기계산업의 세세분류 기분(5 digits)

기계산업을 생산공정별로 구분하면, ‘기초부품-중간조립품-완제품’의 3단계로 분류할 수 있다.

기초부품은 소재와 이를 활용하여 만든 부품으로 구분하며, 중간조립품의 기계류의 외관을 이루는 구조물과 기계의 동작을 위한 능동기계로 구성된다. 완제품의 경우 소비재와 함께 기계를 만드는데 사용되는 공작기계, 그리고 건설, 농업, 섬유, 인쇄 등의 산업기계를 포함한다. 이 중 한국표준산업분류에 의해 일반기계로 분류되는 품목은 부품, 기계의 동작을 위한 중간재, 완제품이다.

일반기계산업은 자동차, 철강, 반도체산업 등 수출 주력산업의 설비를 공급하는 핵심 기반산업으로서 자본재산업의 핵심이 되는 건설기계, 공작기계, 냉동·공조기계, 금형, 농기계, 섬유기계, 유체기계, 정보통신 생산장비, 신 생산장비 등 다양한 품목을 포함하고 있다.

일반기계의 용도는 크게 중간재, 자본재, 소비재로 나눌 수 있다. 먼저 중간재는 단일제품으로는 기능하지 못하는 부품류이며, 내연기관 및 터빈, 펌프, 압축기, 탭 및 밸브, 베어링, 기어 및 동력전달장치 등을 포함한다. 이 가운데 밸브, 스프링, 베어링, 펌프 등은 핵심 기초부품으로 범용성이 가장 크다. 자본재는 타 산업의 공정에 필요한 설비를 제공하는 산업으로 대표적으로 ‘기계를 만드는 기계’라는 뜻으로 ‘마더머신(mother machine)’으로 불리는 공작기계산업 등이 대표적이다. 마지막으로 소비재는 기계 중에서도 하나의 모델로 대량생산이 가능하고, 주로 하나의 기계를 한 명의 사람이 조작하여 사용할 수 있는 건설기계, 농기계 등을 말한다.

기계산업의 현황

일반기계산업의 재조업 내 고용 비중
1970 1980 1990 2000 2010 2014 2015 2016 2017
종사자수(명) 26,309 81,108 199,004 209,127 282,127 319,008 315,282 316,519 335,089
비중(%) 3.1 4.0 6.6 9.0 10.7 11.0 10.7 10.7 11.3

*참고 및 재구성 : 한국기계산업진흥회 > 홍보관 > 한국의 기계산업 현황과 비전 > 기계산업의 현황과 위상 (https://www.koami.or.kr/cyber/viewStatus.do)

[표 2] 일반기계산업의 재조업 내 고용 비중

2017년 일반기계산업의 종사자수는 제조업 전체의 10.7%를 차지하는 33만 5천여 명으로 제조업에서 3위를 기록하였다. 섬유 및 의복 등이 주종이었던 1970년대에는 일반기계산업이 차지하는 종사자수는 2만 6천 명으로 제조업 전체의 3.1% 수준이었으나 국내 기계산업이 발전하면서 2017년에는 약 13배가 증가한 33만여 명을 기록하였다.

(단위 : 조 원, %)

일반기계산업의 생산 및 부가가치 추이
2000 2004 2008 2012 2014 2016 2017 연평균
증가율
('00~'17)
생산 제조업(A) 534.5 749.1 1,123 1,511.5 1,489.2 1,415.1 1,517.7 6.3
일반기계(B) 32.8 51.7 79 102.1 102.4 101.1 120.8 8.0
(B/A) 6.1 6.9 7.0 6.8 6.9 7.1 8.0 -
부가가치 제조업(A) 205.2 281.6 367.6 480.7 484.5 504.3 543.3 5.9
일반기계(B) 13.4 20.1 29 36 37.3 39.3 45.2 7.4
(B/A) 6.5 7.1 7.9 7.5 7.7 7.8 8.3 -

*참고 및 재구성 : 한국기계산업진흥회 > 홍보관 > 한국의 기계산업 현황과 비전 > 기계산업의 현황과 위상 (https://www.koami.or.kr/cyber/viewStatus.do)

[표 3] 일반기계산업의 생산 및 부가가치 추이

2018년 기계산업 생산은 전년 대비 2.1% 증가한 107.3조 원, 수출은 전년대비 8.0% 증가한 607억 달러를 기록하였다. 2018년 기계산업의 생산액은 2016년 감소한 이후 성장세를 지속하였으며 이는 선진국의 경기회복, 중국의 건설경기 호조세 지속에 힘입어 기계산업의 생산 및 수출이 동시에 증가하는 현상의 영향을 받았다(작년 대비 증가폭은 감소하였다).

2018년 기계산업 수출은 11월까지 반도체 · 디스플레이 장비 등 전 분야에 걸쳐 전년대비 증가하였다. 수출면에서는 반도체 장비가 전년대비 31.0%, 디스플레이 장비 18.3%, 기타기계 11.1%, 산업기계 13.5% 증가하여 총 607억 달러를 기록하였으며, 수입면에서는 디스플레이 장비가 76.4% 감소, 기초산업기계, 기타기계도 전년대비 감소하는 등 기계산업 총 수입은 0.5% 감소한 523억 달러를 기록하였다.

국내 기계산업의 생산 및 수출입 추이와 2019년 전망

[그림 3] 국내 기계산업의 생산 및 수출입 추이와 2019년 전망

*출처 : 한국기계연구원, “기계산업 2018년 성과와 2019년 전망”, 기계기술정책, No.93 2019.02.

2018년 기계산업 내수는 반도체 등 ICT산업의 호황에 힘입어 연중 상승세였으나, 일반기계, 1차금속, 자동차 등은 2분기를 정점으로 감소하는 추세를 보였다. 전방산업 가동률지수에서 조선은 2018년 1분기 저점에서 반등하였고, 일반기계, 1차금속, 자동차 등은 제조업의 가동률지수와 유사한 추이를 보이고 있다.

기계산업 주요 수요 산업의 업종별 가동률지수

[그림 4] 기계산업 주요 수요 산업의 업종별 가동률지수

*출처 : 한국기계연구원, “기계산업 2018년 성과와 2019년 전망”, 기계기술정책, No.93 2019.02.

세계 기계산업 시장

국가별 수출입은 대독일, 대중국의 상승이 두드러진 한편, 대미국, 대일본, 대유럽(독일 제외)의 경우 수출은 증가하고 수입은 감소하였다.

(단위 : 백만달러)

2018년 기계산업 지역별 수출입 현황
구분 수출 수입
2017 2018.11 전년 동기 대비
증가율(%)
2017 2018.11 전년 동기 대비
증가율(%)
2017 2018.11 2017 2018.11
합계 56,257 57,936 28.1 13.3 52,555 45,799 55.3 -3.6
중국 14,708 18,111 13.9 37.7 6,147 6,232 12.7 12.2
미국 8,253 8,734 14.7 15.9 9,910 8,052 168.1 -9.8
일본 3,502 3,395 10.7 5.2 15,369 12,888 39.3 -7.8
독일 957 1,099 8.2 53.0 4,395 4,176 18.5 64.3
중동 3,360 2,431 -15.5 -18.4 386 442 52.9 22.8
유럽* 6,967 7,486 12.9 15.0 9,542 8,970 26.6 -10.7
중남미 2,694 2,444 -3.5 0.2 160 150 32.4 0.5
아세안 32,695 34,447 378.8 15.7 27,893 23,784 1,275.4 -5.8

*참고 및 재구성 : 한국기계연구원, “기계산업 2018년 성과와 2019년 전망”, 기계기술정책, No.93 2019.02.
*주 : 유럽은 독일을 제외

[표 4] 2018년 기계산업 지역별 수출입 현황

일반기계 주요 지표 추이

일반기계 주요 지표 추이
단위 실적 국내제조업 비중
사업체 수 종사자 수 생산액 수출 수입 사업체 수 종사자 수 생산액 수출 수입
백만원 백만불 백만불 % % % % %
CAGR 2.7 2.8 8.0 11.6 6.1 0.8 1.3 1.6 4.0 -0.6
2000 6,238 209,127 32,849,348 7,517 11,067 12.2 9.0 6.1 4.4 6.9
2001 6,285 203,964 32,886,261 8,093 8,999 12.0 9.0 6.0 5.4 6.4
2002 6,718 214,698 36,932,718 8,298 10,094 12.3 9.3 6.2 5.1 6.6
2003 7,125 222,525 42,049,012 10,615 12,435 13.0 9.6 6.6 5.5 7.0
2004 7,464 231,714 51,661,876 15,329 15,148 13.6 9.7 6.9 6.0 6.7
2005 8,019 245,386 56,162,593 20,476 16,774 14.0 10.0 7.0 7.2 6.4
2006 8,293 252,157 61,435,671 22,068 19,318 14.1 10.1 7.1 6.8 6.2
2007 8,513 260,875 67,899,234 30,162 23,596 13.8 10.4 7.2 8.1 6.6
2008 8,018 261,519 79,024,584 36,550 25,628 13.7 10.7 7.0 8.7 5.9
2009 7,853 253,562 72,712,145 26,028 23,846 13.5 10.3 6.5 7.2 7.4
2010 8,598 282,127 92,282,261 34,867 28,105 13.8 10.7 6.9 7.5 6.6
2011 8,719 295,216 101,906,678 44,344 31,044 13.8 11.0 6.8 8.0 5.9
2012 8,955 304,555 102,125,906 46,096 31,517 14.0 11.1 6.8 8.4 6.1
2013 9,181 313,603 99,552,373 44,652 34,280 14.0 11.1 6.7 8.0 6.6
2014 9,521 319,008 102,378,555 46,879 33,361 13.9 11.0 6.9 8.2 6.3
2015 9,526 315,282 100,388,857 45,532 30,770 13.8 10.7 6.7 8.6 7.0
2016 9,416 316,519 101,050,489 44,156 27,322 13.6 10.7 7.1 8.9 6.7
2017 9,790 335,089 120,790,274 48,607 30,042 14.0 11.3 8.0 8.5 6.3

*참고 및 재구성 : 한국기계산업진흥회 > 홍보관 (https://www.koami.or.kr/cyber/viewIndustryInfo.do)
*주 : 1) 수출입은 MTI(Ministry of Trade and Industry, 산업통상자원부 수출입품목뷴류) 일반기계 기준 2) CAGR은 ‘00~’17년 연평균 증가율

[표 5] 2018년 기계산업 지역별 수출입 현황

자동차 산업 동향

국내 자동차 산업은 2~3만여 개의 부품으로 조립되는 대표적인 종합산업으로, 소재산업과 자동차 산업을 전·후방으로 하여 폭넓은 산업 연관효과를 유발시키는 산업이자 주변 산업의 기술적 성과를 다양하게 적용하고 있는 산업구조 고도화 산업이다.1)또한, 소재·석유화학·전자·기계분야와 긴밀한 관계를 가지며 발전하고 있으며, 유통단계 및 이용단계에서는 금융·보험업, 자동차 판매업, 광고업, 중고차 매매업, 운송업, 정비업, 유류판매업, 건설업 등과 폭넓은 연관성을 갖고 있다.

2018년 한국 자동차 산업은 수출 640억 불, 수입 175억 불로 465억 불의 무역흑자를 달성하였으며, 36년 연속 무역흑자의 행진을 진행하며 대표적인 무역수지 흑자산업으로서의 위상을 공고히 해왔다.

1)주 : 통계청의 “경제총조사 조사보고서”(2015)에 따르면, 자동차 산업은 제조업 생산의 13.6%,
고용의 11.8% 및 부가가치의 12.0%을 차지하여,
2만여 개 부품으로 생산되는 전후방 연관효과가 가장 큰 산업으로 분석된 바 있음.

국내 자동차 산업동향 (2009~2018년)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
생산
(천 대)
3,513 4,272 4,657 4,562 4,521 4,524 4,556 4,229 4,115 4,029
내수
(천 대)
1,394 1,465 1,475 1,411 1,383 1,463 1,589 1,600 1,560 4,002
수출
(억 불)
371 544 684 718 747 756 713 657 648 640
수입
(억 불)
58.7 84.9 101.1 101.6 112.2 140 155 160 165 175

*참고 및 재구성 : [원본] 자동차산업협회 “자동차통계월보”, 무역협회 통계. [재인용] e-나라지표 (http://www.index.go.kr/potal/stts/idxMain/selectPoSttsIdxMainPrint.do?idx_cd=1150&board_cd=INDX_001)
*주 : 생산 및 내수는 국내 완성차 업계(현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용 등)의 실적 집계이며, 수출 및 수입 금액은 통관 기준으로, 완성차와 부품의 합산 기준의 금액임.

[표 6] 일반기계산업의 생산 및 부가가치 추이

국내 자동차 산업동향 (2009~2018년)

[그림 5] 국내 자동차 산업동향 (2009~2018년)

*참고 및 재구성 : [원본] 자동차산업협회 “자동차통계월보”, 무역협회 통계. [재인용] e-나라지표 (http://www.index.go.kr/potal/stts/idxMain/selectPoSttsIdxMainPrint.do?idx_cd=1150&board_cd=INDX_001)
*주 : 생산 및 내수는 국내 완성차 업계(현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용 등)의 실적 집계이며, 수출 및 수입 금액은 통관 기준으로, 완성차와 부품의 합산 기준의 금액임.

국내 자동차 산업 주요 통계
구분 매출액 (억 원) 증감률(%)
OEM A/S 수출 합계
2011 516,293 30,978 130,912 678,183 15.2
2012 519,732 91,184 199,443 750,359 10.6
2013 507,352 30,441 224,469 762,262 0.7
2014 519,993 31,200 229,992 781,185 2.5
2015 484,810 33,937 233,834 752,581 -3.7
2016 466,784 32,675 259,511 758,970 0.8
2017 472,985 33,109 220,843 726,937 -4.2
2018 467,190 32,708 214,525 714,423 -1.7

*참고 및 재구성 : [2011~2015년 자료] 한국자동차산업협동조합, “자동차산업편람”, 2015., [2016~2018년 자료] 한국자동차산업협동조합 > 부품산업현황 > 매출납품현황 (http://www.kaica.or.kr/industry/sales.php)
*주 1 : 보수용은 1차협력업체만을 대상으로 추정된 실적으로, 타이어, 밧데리 등 별도의 유통구조를 가진 품목은 제외
*주 2 : 수출은 산업통상자원부 MTI Code 자동차 부품 실적에서 완성차 회사의 Spare Parts 수출액과 KD 수출액은 제외되고 원화로 환산됨

[표 7] 국내 자동차 산업 주요 통계

참고문헌

1. 통계청, “경제총조사”, 조사보고서, 2015.

2. 한국기계산업진흥회 > 홍보관 (https://www.koami.or.kr/cyber/viewDefinition.do).

3. 한국기계연구원, “기계산업 2018년 성과와 2019년 전망”, 기계기술정책, No.93, 2019.02.

4. 한국자동차산업협동조합, “자동차산업편람”, 2015.

5. 한국자동차산업협동조합 > 부품산업현황 > 매출납품현황 (http://www.kaica.or.kr/industry/sales.php).

6. 한국자동차산업협회, “자동차통계월보”.

7. e-나라지표 > 자동차산업 동향 (http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1150).