산업동향
제목
‘23년 기준 국내 철강업종의 조강 생산량은 66.7백만톤으로써 전년 대비 1.3% 증가하였으나, 팬데믹 이전인 ’19년 생산량 71.4백만톤 보다 6.7% 정도 낮은 수준이다. 조강생산량 중 고로 기반의 전로강 생산량이 47백만톤으로 70%를 차지하며, 전기로강은 19.7백만톤으로 30% 수준이다. 이는 ‘15년 이후 전로강과 전기로강의 비율은 큰 변동이 없는 상황이다.
과거 8년(‘15년~’23년) 조강 생산량의 연평균 증감율은 –0.5%이다. 특히 전기로강의 생산량은 연평균 –0.9% 감소한 것으로 나타났다. 최근 중국 업체들의 생산능력 확장으로 ‘24~’26년 공급과잉이 심화되고, 저가 제품의 수입으로 국내 조강 생산량은 당분간 감소할 것으로 전망된다.
형강, H형강, 봉강, 철근, 선재 철강제품의 ‘23년 생산량을 살펴보면, 선재(전년대비 7% 증가)를 제외하고 모두 전년 대비 5~10% 감소하였다. ’19년 생산량과 비교하면 형강, H형강, 선재는 17~19% 감소하였고, 철근은 5% 정도 감소한 것으로 나타나 팬데믹 이전으로 회복하지 못하는 것으로 나타났다.
중후판, 열연강판, 냉연강판 등의 ‘23년 생산량을 살펴보면, 석도강판(전년 대비 4% 감소) 및 냉연강판(전년대비 0.7% 감소)을 제외하고, 전년대비 2~10% 정도 증가하였다. 특히 열연강판 및 용융아연도강판이 9% 이상 증가하여, 자동차 생산량 증가에 따라 수요가 높았던 것으로 보인다. 하지만, ’19년 생산량과 비교하면 컬러강판과 강관은 비슷한 생산량을 나타냈으나, 대부분 제품이 6~13% 감소한 것으로 나타났다. 특히 용융아연도강판은 ‘19년과 비교하여 60% 감소한 상황이다.
조강 생산량
(단위 : 천톤)
| 구분 | 전로강 | 전기로강 | 소계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 생산량 | 비중* | 생산량 | 비중 | ||
| 2015 | 48,501 | 69.60% | 21,171 | 30.40% | 69,672 |
| 2016 | 47,520 | 69.30% | 21,056 | 30.70% | 68,576 |
| 2017 | 47,677 | 67.10% | 23,354 | 32.90% | 71,031 |
| 2018 | 48,280 | 66.60% | 24,184 | 33.40% | 72,464 |
| 2019 | 48,715 | 68.20% | 22,696 | 31.80% | 71,411 |
| 2020 | 46,261 | 69.00% | 20,821 | 31.00% | 67,082 |
| 2021 | 48,028 | 68.20% | 22,391 | 31.80% | 70,419 |
| 2022 | 45,104 | 68.50% | 20,742 | 31.50% | 65,846 |
| 2023 | 46,998 | 70.50% | 19,683 | 29.50% | 66,681 |
| ‘15~’23 연평균 증가율 |
-0.40% | -0.90% | -0.50% | ||
* 비중은 전체 생산량 대비 전로강과 전기로강의 비중을 나타냄
** 출처 : KOSIS 철강생산량
(URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=363&tblId=TX_36301_A000&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=L_16&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=E1)
철강 제품 생산량(1)
(단위 : 천톤)
| 구분 | 형강 | H형강 | 봉강 | 철근 | 선재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4,514 | 3,166 | 3,087 | 9,801 | 3,242 |
| 2016 | 4,397 | 3,259 | 2,790 | 10,341 | 3,252 |
| 2017 | 4,465 | 3,327 | 2,915 | 11,296 | 3,300 |
| 2018 | 4,783 | 3,453 | 3,344 | 10,618 | 3,544 |
| 2019 | 4,641 | 3,335 | 2,961 | 9,938 | 3,471 |
| 2020 | 4,431 | 3,214 | 3,008 | 9,403 | 3,658 |
| 2021 | 4,307 | 3,177 | 3,865 | 10,414 | 3,700 |
| 2022 | 4,124 | 3,048 | 3,499 | 9,990 | 2,666 |
| 2023 | 3,769 | 2,721 | 3,229 | 9,489 | 2,854 |
| ‘15~’23 연평균 증가율 |
-2.20% | -1.90% | 0.60% | -0.40% | -1.60% |
* 출처 : KOSIS 철강생산량
(URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=363&tblId=TX_36301_A000&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=L_16&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=E1)
철강 제품 생산량(2)
(단위 : 천톤)
| 구분 | 중후판 | 열연강판 | 냉연강판 | 용융아연도강판 | 전기아연도강판 | 컬러강판 | 석도강판 | 강관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10,039 | 17,534 | 10,128 | 7,798 | 1,548 | 1,896 | 627 | 4,927 |
| 2016 | 9,503 | 17,605 | 9,908 | 8,147 | 1,722 | 2,051 | 670 | 5,207 |
| 2017 | 8,986 | 16,767 | 9,826 | 8,439 | 1,849 | 2,054 | 613 | 5,639 |
| 2018 | 9,393 | 16,964 | 10,004 | 8,117 | 1,765 | 2,270 | 621 | 5,007 |
| 2019 | 9,524 | 17,767 | 9,687 | 8,161 | 1,635 | 2,235 | 606 | 4,649 |
| 2020 | 9,018 | 17,266 | 8,720 | 7,279 | 1,586 | 2,044 | 592 | 4,513 |
| 2021 | 8,889 | 17,431 | 9,513 | 7,627 | 1,672 | 2,384 | 635 | 4,626 |
| 2022 | 8,343 | 15,157 | 8,649 | 3,120 | 1,388 | 2,148 | 589 | 4,587 |
| 2023 | 8,834 | 16,578 | 8,589 | 3,418 | 1,437 | 2,239 | 565 | 4,676 |
| ‘15~’23 연평균 증가율 |
-1.60% | -0.70% | -2.00% | -9.80% | -0.90% | 2.10% | -1.30% | -0.70% |
* 출처 : KOSIS 철강생산량
(URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=363&tblId=TX_36301_A000&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=L_16&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=E1)
국내 철강제품 가격 동향
철강업종의 생산 및 판매와 관련된 제품의 가격은 지난 10년간(’15~‘24년) 연평균 4~11% 정도 상승하였다. 철강 생산의 원료인 철광석, 철스크랩의 가격을 보면, 철광석은 ’24년 평균 122달러/톤에 거래되었으며, 철스크랩은 국외 473달러/톤이며, 국내는 379천원/톤 수준으로써, 국내 철스크랩의 가격이 더 낮은 것으로 나타났다. 조선 산업에서 사용하는 후판의 경우 1,566달러/톤으로, ‘15년과 비교하여 2.47배가 된 것으로 나타나 가장 큰 가격 상승을 나타냈다.
철강제품 관련 가격 동향
(단위 : 달러/톤, 천원/톤)
| 구분 | 철광석 | 철스크랩-국내 | 철스크랩-국외 | 철근 | 후판 | 열연 | 냉연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 68 | 189 | 300 | 648 | 633 | 506 | 648 |
| 2016 | 57 | 207 | 252 | 587 | 607 | 571 | 787 |
| 2017 | 76 | 274 | 335 | 652 | 759 | 681 | 901 |
| 2018 | 74 | 312 | 410 | 762 | 1,018 | 912 | 1,050 |
| 2019 | 93 | 276 | 361 | 728 | 866 | 661 | 843 |
| 2020 | 109 | 232 | 336 | 606 | 662 | 656 | 850 |
| 2021 | 160 | 436 | 567 | 999 | 1,532 | 1,762 | 2,023 |
| 2022 | 102 | 489 | 303 | 1,133 | 1,850 | 867 | 1,259 |
| 2023 | 118 | 433 | 491 | 1,031 | 1,638 | 1,080 | 1,298 |
| 2024 | 122 | 379 | 473 | 978 | 1,566 | 941 | 1,188 |
| ‘15~’24 연평균 증가율 |
6.70% | 8.00% | 5.20% | 4.70% | 10.60% | 7.10% | 7.00% |
주1) 철스크랩-국내만 단위 천원/톤 적용함
주2) 철광석 : 국내수입평균가격(통관기준) / 철스크랩(국내) : 경량A 가격
철스크랩(수입) : 국내수입평균가격(통관기준) / 철근, 열연, 냉연 : 미국 내수가격(중서부) 연말기준
*출처 : e-나라지표(URL : https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1143)
국내 철강제품 내수 및 수출입 동향
철강 제품의 국내 소비는 ’23년 기준 52.4백만톤이며, 팬데믹 이전 ‘19년 53.2백만톤과 비교하여 큰 변화는 없으며, ’15~‘23년 연평균 0.8% 감소한 것으로 나타났다.
수출량은 ’23년 기준 27.3백만톤이었는데, 이는 ‘19년 대비 3백만톤 가량 감소한 수치이다. 또한 ’17년 이후 수출량이 지속적으로 감소하고 있어, 세계적 공급과잉의 영향을 받고 있는 것으로 보인다. 우리나라 철강 제품은 수출 10대 품목에 해당하며, 최근 3년간 전체 업종에서 6~7위권을 유지하고 있다. 수출금액 기준으로 약 3.2~3.5% 정도 차지하고 있어, 수출 감소는 국내 경제에 부정적 영향이 예상된다.
수입량은 ‘23년 15.5백만톤이었는데, ‘19년 대비 50% 이상 증가한 수치이다. 하지만 ’19년 수입량이 ‘18년 대비 35%, ’17년 대비 50% 감소한 상태였기 때문에 기존(‘15~’17년) 수입량보다 적은 상황이다.
철강 소비 및 수출
(단위 : 백만톤)
| 구분 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ‘15~’23년 연평균 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명목소비 | 55.8 | 56.4 | 53.2 | 56 | 51.3 | 52.4 | -0.80% |
| 수출 | 31.6 | 31.7 | 30.4 | 27.1 | 25.7 | 27.3 | -1.80% |
| 수입 | 22.1 | 19.7 | 10 | 14.5 | 14.1 | 15.5 | -4.30% |
* 출처 : e-나라지표, 철강산업동향
(URL : https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1152)
국내 수출 10대 품목 및 비중
(단위 : 백만달러)
| 순위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 금액 | 비중* | 품목 | 금액 | 비중 | 품목 | 금액 | 비중 | |
| 1 | 반도체 | 127,980 | 19.90% | 반도체 | 129,229 | 18.90% | 반도체 | 98,630 | 15.30% |
| 2 | 자동차 | 46,465 | 7.20% | 석유제품 | 62,875 | 9.20% | 자동차 | 70,864 | 11.00% |
| 3 | 석유제품 | 38,121 | 5.90% | 자동차 | 54,067 | 7.90% | 석유제품 | 51,999 | 8.10% |
| 4 | 합성수지 | 29,144 | 4.50% | 합성수지 | 28,078 | 4.10% | 자동차부품 | 22,954 | 3.60% |
| 5 | 선박해양구조물 및부품 |
22,988 | 3.60% | 자동차부품 | 23,316 | 3.40% | 합성수지 | 22,944 | 3.60% |
| 6 | 자동차부품 | 22,776 | 3.50% | 철강판 | 22,401 | 3.30% | 선박해양구조물 및부품 |
21,792 | 3.40% |
| 7 | 철강판 | 22,494 | 3.50% | 평판시스플레이 및센서 |
21,299 | 3.10% | 철강판 | 20,729 | 3.20% |
| 8 | 평판디스플레이 및센서 |
21,573 | 3.30% | 정밀화학원료 | 18,799 | 2.80% | 평판시스플레이 및센서 |
18,738 | 2.90% |
| 9 | 컴퓨터 | 16,816 | 2.60% | 선박해양구조물 및부품 |
18,178 | 2.70% | 정밀화학원료 | 19,127 | 3.00% |
| 10 | 무선통신기기 | 16,194 | 2.50% | 무선통신기기 | 17,231 | 2.50% | 무선통신기기 | 15,465 | 2.40% |
* 전체 수출액에서 차지하는 비중
** 출처 : e-나라지표 10대 수출입 품목
(URL : https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455)
헤외 동향
2023년 글로벌 철강 생산능력은 25억톤을 돌파하며 생산능력에 대한 투자와 대폭적인 성장을 보였다. 이러한 증가는 전 세계적으로 철강업의 강력한 확장 노력과 전략적 투자에 기인하고 있다.
국가별 조강생산량을 보면 중국은 여전히 전 세계 철강 생산의 지배적인 세력으로 남아 있으며, 2023년 생산량을 약 10억 2천만 톤으로 유지하여 전 세계 총 생산량의 약 53%를 차지하고 있다. 이러한 안정성은 지속적인 산업화, 도시화 및 상당한 정부 인프라 투자에 힘입어 수년간의 급속한 성장에 따른 것이다.
인도의 철강 생산량은 11.8% 증가한 1억 4,020만 톤으로 크게 증가했다. 이러한 성장은 광범위한 인프라 프로젝트와 호황을 누리고 있는 건설 부문에 기인하고 있다. 일본의 생산량은 혼합된 경제 상황과 산업 활동을 반영하여 2.5% 감소한 8,700만 톤을 기록했으며 미국은 인프라 프로젝트와 자동차 판매 회복에 힘입어 8,070만 톤을 생산하여 0.2% 소폭 증가한 것으로 나타났다. 러시아의 생산량은 5.6% 증가한 7,580만 톤으로, 회복과 확대 추세에 있으며 한국은 생산량이 1.3% 증가하여 6,670만 톤에 이르는 것으로 나타났다. 터키와 브라질은 각각 4%와 6.5%의 생산량 감소를 겪었다.
연도별 조강생산량을 보면 세계 철강 산업은 2000년 8억 5천만 톤에서 2021년 약 19억 5천만 톤으로 성장하여 연평균 4.0%의 성장률을 보였다. 2022년 전 세계 철강 생산량은 약 20억 톤에 달했으며, 중국이 전체 생산량의 52.9%를 차지하면서 중요한 역할을 했다. 2023년 전 세계 조강 생산량은 약 20억 5천만 톤으로 2022년 대비 2.5% 증가했습니다. 이러한 성장은 세계 경제의 지속적인 회복과 다양한 부문에 걸친 철강 수요 증가를 반영하고 있다.
세계 주요국 조강 생산량(단위 : 백만톤)
* ( ) 전년 대비 증감비율을 나타냄
** 출처 : 철강통계월보-2024년 6월, 한국철강협회
참고문헌
1. 에너지효율향상가이드-철강, 산업통상자원부, 2013
2. 최근 미국발 무역분쟁으로 인한 철강업계 고용영향 및 대응방안, 재료산업 인적자원개발위원회, 2019
3. e-나라지표, 10대 수출입 품목 (URL : https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455)
4. e-나라지표, 철강산업동향 (https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1152)
5. e-나라지표, 철강가격동향 (URL : https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1143)
6. KOSIS 철강생산량, (URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=363&tblId=TX_36301_A000&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=L_16&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=E1)
