산업동향 1)
생산
2022년 국내 자동차 생산대수는 ‘21년 대비 8.5% 증가한 375.7만대 수준이다. 車반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년대비 생산량이 증가하였다. 국가별 생산량 순위는 ’22년과 동일하게 5위*를 유지하고 있다.
* 국가별 생산량 순위는 1위 중국, 2위 미국, 3위 일본, 4위 인도임
2022년 자동차산업 실적
(단위 : 만대, 억불, %)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증감률 | 증감률 | 증감률 | |||||
| 생 산 | 3,506,774 | △11.2% | 3,462,499 | △1.3% | 3,757,065 | 8.50% | |
| 내 수 | 1,885,447 | 5.80% | 1,725,783 | △8.5% | 1,684,299 | △2.4% | |
| 국산차 | 1,594,170 | 5.10% | 1,428,569 | △10.4% | 1,384,909 | △3.1% | |
| 수입차 | 291,277 | 9.80% | 297,214 | 2.10% | 299,390 | 0.70% | |
| 수 출 | 1,886,683 | △21.4% | 2,040,572 | 8.20% | 2,311,904 | 13.30% | |
| 자동차(금액) | 37,399 | △13.1% | 46,465 | 24.20% | 54,096 | 16.40% | |
| 부품수출(금액) | 18,640 | △17.3% | 22,776 | 22.20% | 23,318 | 2.40% | |
* 출처 : 2022년 연간 및 12월 자동차산업 동향, 산업통상자원부, 2023.01
1) [22년 연간 및 12월 자동차산업 동향, 산업통상자원부, 2023.01] 자료 요약
판매
’22년 국내에 판매된 자동차 대수는 ‘21년 대비 2.4% 감소한 168만대 수준이다. 판매량이 감소한 이유는 ’20년 국내 판매량이 역대 최대를 기록한 189만대로써, 역기저 효과가 나타났고, 차량용 반도체 부족으로 생산에 차질을 빚었기 때문이다.
판매된 자동차 중 국산차는 1389만대이고, 수입차는 29만대이다. 생산차질로 국산차의 판매량은 전년대비 3.14% 감소한 반면, 수입차는 0.7% 증가하였다. ‘22년 수입차 국가별 판매 증감률을 살펴보면, (독일) 8.1%, (스웨덴) 14.4%, (일본) △17.3%, (미국) △18.7%, (영국) 0.4%, (프랑스) △28.4%, (이탈리아) △19.9% 등으로 나타나, 독일 및 스웨덴 자동차 판매량 증가가 수입자동차 판매량 증가에 기여한 것으로 나타났다.
’22년 친환경 자동차의 판매량은 44만대(비중 26.2%)로써, 전년동기 대비 26.8% 증가한 것으로 나타나, 국내 자동차 시장이 내연기관차에서 친환경차량으로 점차 전환되고 있음을 나타내고 있다. 친환경차량 중 판매량이 가장 많이 증가한 차량은 하이브리드차(16.8% 증가, 26만대)와 전기차(62.6%, 15만대)로써, 수송부문의 전력화가 진행되고 있음을 나타낸다.
수출
자동차 수출물량은 231만대로써, 전년대비 13.3% 증가한 수치이다. 금액기준으로는 전년대비 16.4% 증가한 541억불이다.
수출된 자동차를 연료원별로 살펴보면, 내연기관차가 175만대로 76.0%를 차지하였고, 친환경차는 55만대로 24.0%를 비중을 나타내었다. 내연기관차의 수출량은 전년대비 7.5% 증가한 반면, 친환경자동차는 전년대비 36.8% 증가하여 전체 자동차 수출 물량 증가에 크게 기여하였다. 특히 친환경 자동차 중에서 전기차(전년대비 45.2%)하이브리드 자동차(전년대비 71% 증가)와 플러그인하이브리드 자동차(전년대비 49.1%)의 수출량이 크게 증가하였다.
2022년 자동차 연료별 수출 현황
(단위 : 대)
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 전년 동기비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중 | 비중 | |||||
| 친환경차 | 406,922 | 19.90% | 554,019 | 24.00% | 36.80% | |
| 하이브리드 | 212,857 | 10.40% | 284,895 | 12.30% | 34.50% | |
| 전기차 | 154,071 | 7.50% | 223,623 | 9.70% | 45.20% | |
| 플러그인하이브리드 | 38,875 | 1.90% | 45,140 | 2.00% | 18.90% | |
| 수소차 | 1,119 | 0.10% | 361 | 0.00% | △67.7% | |
| 내연기관차 | 1,641,982 | 80.10% | 1,757,885 | 76.00% | 7.50% | |
| 전체합계 | 2,048,904 | 100.00% | 2,311,904 | 100.00% | 13.30% | |
* 출처 : 2022년 연간 및 12월 자동차산업 동향, 산업통상자원부, 2023.01
친환경차
친환경차의 국내 판매는 전년대비 26.8% 증가한 44.1만대이며, 전체 판매 비중의 26.2%를 차지하여 역대 최고치를 경신하였다. 자동차 수출에서 친환경차가 차지하는 비중도 전년동기 대비 36.8% 증가한 55.4만대로 자동차산업의 신수출 동력으로 부상하고 있다.
‘22년 기준 친환경차 내수 및 수출현황
(단위 : 만대)
| 친환경차 국내판매 | 친환경차 수출 |
|---|---|
 |
 |
※ 자료 : 2022년 12월 및 연간 자동차산업 동향, 산업통상자원부, 2023.01
자동차 부품
‘22년 자동차부품 수출은 최대 수출국인 미국시장으로의 수출이 증가하면서 전년동기 대비 2.4% 증가한 233.2억불을 기록하였다. 지역별로 자동차부품 수출 동향을 살펴보면, (1위) 미국 80.3억불(16.2%), (2위) 멕시코 18.2억불(22.5%), (3위) 중국 13.8억불(△21.6%), (4위) 슬로바키아 13.8억불(9.4%), (5위) 베트남 11.7억불(26.4%)이나, 중국으로부의 부품 수출액은 21년 대비 감소하였다.
* 단위는 백만달러임
** 전년대비 증가율을 나타냄
자동차 시장 전망
산업연구원의 발간자료*에 따르면, 자동차 생산은 부품 공급망 불안정 해소에 따른 가동률 상승과 수출 호조세 지속에 따라 하반기 1.4% 증가할 것으로 예상되지만 연간으로는 전년 실적 호조에 따른 역기저 영향으로 1.3% 감소할 전망이다.
자동차 내수는 고금리, 가계부채 등에 따른 소비심리 위축으로 신규 수요가 제한되면서 전년동기비 4.8% 감소가 예상되고 연간으로는 누적된 이연 수요 실현과 차량 구매 여건 악화 등의 부정적 요인이 우세하여 전년 대비 8.0% 감소한 160만 대 수준에 그칠 전망이다.
해외 수출은 주요 자동차 시장 수요의 견조한 성장과 수요가 증가하고 있는 하이브리드차 경쟁우위 확보 등의 요인으로 전년동기비 3.3% 증가한 480억 달러 (자동차부품 포함)를 기록할 전망이다. 이에 따라 2024년 자동차산업 수출은 전년 대비 2.6% 증가한 963억 달러(자동차부품 포함)로 사상 최대 수출 실적을 기록할 것으로 예상된다.
자동차 수입은 수입 물량 감소에도 불구하고 원화약세에 따른 수입단가 상승과 부품 수입 증가로 전년동기비 13.8% 증가(자동차부품 포함)가 예상된다.
2024년 자동차산업 전망
(단위 : text)
| 구분 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| 상반기 | 하반기 | 합계 | |
| 생산(천대) | 2,112(-3.9%) | 2,075(1.4%) | 4,187(-1.3%) |
| 내수(천대) | 795(-11.1%) | 805(-4.8%) | 1,600(-8.0%) |
| 수출(백만달러) | 48,219(2.0%) | 48,073(3.3%) | 96,292(2.6%) |
| 수입(백만달러) | 10,479(-17.2%) | 11,518(13.8%) | 21,997(-3.4%) |
* ( )는 전년대비 증감 비율을 나타냄
** 출처 : 월간 KIET 산업경제-2024년 13대 주력산업전망, 산업연구원, 2024.06
참고문헌
1. 2022년 상반기 및 6월 자동차산업 동향, 산업통상자원부, 2022.07
2. 2021년 12월 및 연간 자동차산업 동향, 산업통상자원부, 2022.01
3. 월간 KIET 산업경제-2022년 13대 주력산업전망, 산업연구원, 2021.12
