전기전자
업종개요
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전자산업은 가치사슬 상의 부가가치 측면에서 전형적인 스마일 곡선 모양을 하고 있는 산업이다. 가치사슬상 제품 및 부품 · 소재 개발 부분은 기술집약적이고 부가가치가 높지만, 조립 부분은 노동집약적이고 부가가치가 낮으며, 유통 · 판매 부분에서는 다시 부가가치가 높아진다. 노동집약적 산업에 비교우위가 있는 많은 개도국들은 산업화의 초기 단계에서 의류 · 신발 등과 함께 전자산업의 조립 부분에 진출하였다. 하지만, 전자산업은 의류 · 신발등과는 달리 수요의 소득탄력성과 생산성 증가의 잠재력이 높고 파급효과가 크기 때문에 경제의 구조변환에서 중심적 역할을 할 수 있는 산업이다.
국내 전자산업 환경은 신기술 채택 및 규모의 경제로 차별화가 본격적으로 진행 중이다. 전자산업 주력품목인 반도체, 스마트폰, 디스플레이, 디지털 TV, 배터리 등이 대량생산을 통한 원가절감과 지속적인 연구개발로 글로벌 경쟁력을 유지하고 있다.
산업의 범위 및 특성
전자산업의 범위
한국 전자산업 육성의 법적 기반이 된 “전자공업진흥법 제2조”에 따르면, “전자공업”이란, 전자관 · 반도체 등을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계 · 기구(전자기기)와 이에 주로 사용되는 부품 및 재료를 제조하는 사업이다. 동법 시행령에 따르면, 전자기기에는 라디오, TV, 음성주파장치, 통신기계 · 기구, 무선 응용장치, 전자응용장치, 전기계측기 등이 포함된다. 전자기기에 주로 사용되는 부품과 재료에는 전자관, 반도체소자, 집적회로, 회로부품, 음향부품, 기구부품, 집합부품과 기타 기계 · 금속 · 화공계열 부품과 자기재료, 절연재료, 도전재료, 반도체재료, 특수재료가 있다.
전자산업의 분류
(단위 : text)
| 구 분 | 품 목 | |
|---|---|---|
| C261 반도체 제조업 |
C2611 | 전자집적회로 제조업 |
| C2612 | 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 소자 제조업 | |
| C262 전자 부품 제조업 |
C2621 | 표시장치 제조업 |
| C2622 | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 | |
| C2629 | 기타 전자 부품 제조업 | |
| C263 컴퓨터 및 주변장치 제조업 |
C2631 | 컴퓨터 제조업 |
| C2632 | 기억 장치 및 주변 기기 제조업 | |
| C264 통신 및 방송장비 제조업 |
C2641 | 유선 통신장비 제조업 |
| C2642 | 방송 및 무선 통신장비 제조업 | |
| C265 영상 및 음향 기기 제조업 |
C2651 | 텔레비전, 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 |
| C2652 | 오디오, 스피커 및 기타 음향 기기 제조업 | |
| C266 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
C2660 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
| C28 전기장비 제조업 |
C281X ~ C289X | 전동기, 발전기 및 전기 변환․공급․제어 장치 제조업 ~ 기타 전기장비 제조업 |
*참고 및 재구성: 한국표준산업분류 제10차, “전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업” (중분류 26), “전기장비 제조업”(중분류 28)
전자산업의 특성
전자산업은 가치사슬 상의 부가가치 측면에서 전형적인 스마일 곡선 모양을 하고 있는 산업이다. 가치사슬상 제품 및 부품 · 소재 개발 부분은 기술집약적이고 부가가치가 높지만, 조립 부분은 노동집약적이고 부가가치가 낮으며, 유통 · 판매 부분에서는 다시 부가가치가 높아진다. 노동집약적 산업에 비교우위가 있는 많은 개도국들은 산업화의 초기 단계에서 의류 · 신발 등과 함께 전자산업의 조립 부분에 진출하였다. 하지만, 전자산업은 의류 · 신발등과는 달리 수요의 소득탄력성과 생산성 증가의 잠재력이 높고 파급효과가 크기 때문에 경제의 구조변환에서 중심적 역할을 할 수 있는 산업이다. 즉, 전자산업은 산업화 초기 단계에서 노동력을 흡수하면서도 미래의 경제성장을 견인할 수 있는 산업이라는 복합적인 성격을 가지고 있는 것이다.
산업동향
사업체 및 종사자 현황
정보통신방송기기업 기준의 사업체 수는 ‘22년 기준 9,213개이다. 세부적으로 정보통신응용기반기기업이 4,751개로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 전자부품업, 통신 및 방송기기업이 각각 3,021개, 916개이다. 컴퓨터 및 주변기기업과 영상 및 음향기기업은 각각 291개, 234개이다.
최근 5년간(’18~‘22년) 사업체 수의 연평균 증가율을 살펴보면, 전체는 1.1%이며, 세부적으로는 컴퓨터 및 주변기기업이 2.4%, 정보통신응용기반기기업이 2.0%, 전자부품이 0.3%이다. 하지만 영상 및 음향기기업과 통신 및 방송기기업은 각각 연평균 1.7%, 0.2% 감소하였다. 전자부품업 내에서 반도체 사업체 수는 연평균 6.2%, 증가하였지만, 디스플레이 및 인쇄회로기판 사업체 수는 각각 4%, 2.7% 감소한 것으로 나타나, LCD, OLED 등의 디스플레이 부품 및 PCB 제조사들이 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.
정보통신방송기기업 사업체 수
(단위 : 개, %)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ‘18~’22 연평균 증가율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자 부품 |
반도체 | 365 | 367 | 442 | 469 | 492 | 6.20% |
| 디스플레이 | 213 | 199 | 185 | 182 | 174 | -4.00% | |
| 인쇄회로기판 | 995 | 911 | 893 | 873 | 866 | -2.70% | |
| 기타 전자부품 | 1,400 | 1,388 | 1,445 | 1,483 | 1,489 | 1.20% | |
| 합계 | 2,973 | 2,865 | 2,965 | 3,007 | 3,021 | 0.30% | |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 258 | 252 | 260 | 268 | 291 | 2.40% | |
| 통신 및 방송기기 | 925 | 933 | 921 | 930 | 916 | -0.20% | |
| 영상 및 음향기기 | 255 | 247 | 240 | 249 | 234 | -1.70% | |
| 정보통신응용기반기기 | 4,293 | 4,383 | 4,495 | 4,686 | 4,751 | 2.00% | |
* 출처 : KOSIS 통계, ICT 실태조사 (URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_127005_008&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=N1_4&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do)
22년 기준 종사자 수는 전체 정보통신방송기기업 기준으로 581,623명이다. 전자부품업이 316,663명으로 가장 많고, 다음으로 정보통신응용기반기기업, 통신 및 방송기기업이 각각 205,229명, 43,346명이다. 컴퓨터 및 주변기기업과 영상 및 음향기기업은 각각 8,334명, 8,051명이다. 전자부품업을 세부적으로 보면, 반도체업이 145,492명으로 가장 많고, 디스플레이 및 인쇄회로기판 분야의 종사자 수는 약 10만명 수준이다.
최근 5년간(’18~‘22년) 종사자 수의 연평균 증가율을 살펴보면, 정보통신방송기기업 기준으로 0.6%이며, 세부적으로는 정보통신응용기반기기업이 2.0%, 전자부품이 0.4%였다. 하지만 영상 및 음향기기업, 통신 및 방송기기업, 컴퓨터 및 주변기기업들은 13.4%, 3.5%, 0.7% 감소하였다. 전자부품업 내에서 반도체 종사자 수는 연평균 3.3% 증가하였지만, 디스플레이 및 인쇄회로기판 사업체 수는 각각 4.6%, 2.7% 감소하였다.
정보통신방송기기업 종사자 수
(단위 : 명, %)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ‘18~’22 연평균 증가율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자 부품 |
반도체 | 123,672 | 128,127 | 134,069 | 140,867 | 145,492 | 3.30% |
| 디스플레이 | 71,013 | 64,049 | 62,065 | 62,706 | 56,214 | -4.60% | |
| 인쇄회로기판 | 51,100 | 48,073 | 49,302 | 48,190 | 44,511 | -2.70% | |
| 기타 전자부품 | 64,315 | 59,197 | 64,305 | 66,204 | 70,446 | 1.80% | |
| 합계 | 310,100 | 299,446 | 309,741 | 317,967 | 316,663 | 0.40% | |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 8,632 | 8,031 | 8,335 | 8,090 | 8,334 | -0.70% | |
| 통신 및 방송기기 | 51,796 | 54,750 | 44,210 | 43,953 | 43,346 | -3.50% | |
| 영상 및 음향기기 | 16,557 | 10,596 | 9,509 | 9,336 | 8,051 | -13.40% | |
| 정보통신응용기반기기 | 177,647 | 183,781 | 191,648 | 196,265 | 205,229 | 2.90% | |
* 출처 : KOSIS 통계, ICT 실태조사 (URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_127005_008&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=N1_4&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do)
제목
’22년 기준 전체 생산액은 378조원이며, 세부적으로는 전자부품업이 228조원으로 가장 많고, 다음으로 정보통신응용기반기기업(86조원), 통신 및 방송기기(40조원) 순이다. 전자부품업을 세부적으로 살펴보면, 반도체와 디스플레이가 194조원으로 대부분을 차지하며, PCB는 14.6조원 수준이다.
최근 5년간(’18~‘22년) 추이를 살펴보면, 전체적으로 큰 변동이 없는 상태이며, 세부적으로 살펴보면 컴퓨터 및 주변기기업이 ’18년 12.2조원에서 ‘22년 18.4조원으로 크게 늘어났다. 정보통신응용기반기업도 ’18년 66.조원에서 ‘23년 86.4조원으로 연평균 5.4% 증가한 것으로 나타났다. 하지만 반도체 및 평판 디스플레이는 각각 연평균 0.2%, 4.1% 감소한 것으로 나타났다. 특히 디스플레이는 ’18년 65조에서 ‘22년 53조원으로 크게 감소하였다.
국내에서 소비한 금액은 ’22년 기준 273조원이었으며, 전자부품업이 128조원으로 가장 많은 것으로 나타났다. 다음으로 정보통신응용기반기기업(83조원), 통신 및 방송기기(33조원), 컴퓨터 및 주변기기업(18.6조원) 순이었다.
최근 5년간 내수 소비액은 반도체가 ‘18년 51조원에서 ’22년 70조원으로 연평균 6.4% 증가해, 증가율이 가장 높았으며, 디스플레이는 ‘18년 42조원에서 ’22년 28조원으로 14조원이 감소해, 감소율이 가장 컸다. PCB는 ‘18년 9.6조원에서 ’22년 11.5조원으로 연평균 3.7% 증가하였다.
정보통신방송기기업 생산액
(단위 : 천억원)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ‘18~’22 연평균 증가율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자 부품 |
반도체 | 1,426 | 1,124 | 1,193 | 1,422 | 1,415 | -0.20% |
| 평판디스플레이 | 654 | 582 | 552 | 576 | 530 | -4.10% | |
| 센서 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 2.00% | |
| 전자관 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.30% | |
| 수동부품 | 66 | 64 | 67 | 73 | 74 | 2.50% | |
| PCB | 126 | 123 | 128 | 138 | 146 | 2.90% | |
| 접속부품 | 74 | 73 | 72 | 80 | 80 | 1.60% | |
| 기타 전자부품 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | -3.70% | |
| 합계 | 2,380 | 1,999 | 2,044 | 2,321 | 2,279 | -0.90% | |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 122 | 104 | 155 | 183 | 184 | 8.50% | |
| 통신 및 방송기기 | 416 | 367 | 324 | 370 | 402 | -0.70% | |
| 영상 및 음향기기 | 98 | 88 | 87 | 85 | 52 | -11.90% | |
| 정보통신응용기반기기 | 664 | 670 | 688 | 750 | 864 | 5.40% | |
* 출처 : KOSIS 통계, ICT 실태조사 (URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_127005_008&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=N1_4&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do)
정보통신방송기기업 내수액
(단위 : 천억원)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ‘18~’22 연평균 증가율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자 부품 |
반도체 | 510 | 567 | 607 | 656 | 695 | 6.40% |
| 평판디스플레이 | 423 | 376 | 353 | 338 | 279 | -8.00% | |
| 센서 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 2.00% | |
| 전자관 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.40% | |
| 수동부품 | 66 | 65 | 70 | 78 | 80 | 4.00% | |
| PCB | 96 | 94 | 96 | 107 | 115 | 3.70% | |
| 접속부품 | 67 | 65 | 64 | 70 | 68 | 0.20% | |
| 기타 전자부품 | 17 | 16 | 15 | 16 | 20 | 3.70% | |
| 합계 | 1,198 | 1,202 | 1,224 | 1,286 | 1,279 | 1.30% | |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 139 | 132 | 150 | 176 | 186 | 5.90% | |
| 통신 및 방송기기 | 375 | 378 | 384 | 383 | 329 | -2.60% | |
| 영상 및 음향기기 | 97 | 90 | 92 | 110 | 105 | 1.50% | |
| 정보통신응용기반기기 | 624 | 627 | 658 | 719 | 832 | 5.90% | |
* 내수액 = 생산액 + (수입액 – 수출액)
** 출처 : KOSIS 통계, ICT 실태조사 (URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_127005_008&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=N1_4&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do)
수출입 현황
’22년 기준 전체 수출액을 보면, 2,332억달러를 기록했으며, 이는 ‘18년 대비 6% 증가한 수치이다. 컴퓨터 및 주변기기업이 ’22년 173억달러로 ’18년 대비 53% 증가하였으며, 정보통신응용기반기기도 ‘18년 대비 31% 증가한 292억달러로 나타났다.
전자부품 내의 반도체는 최근 5년간(’18년~‘22년) 연평균 증가율 0.4%로 큰 변동이 없는 것으로 나타났으며, PCB와 접속부품은 각각 연평균 3.6%, 3.1% 증가하였다. 디스플레이는 업황이 좋지 않아 ’18년 대비 33억달러 줄어든 244억달러를 기록했다.
수출과 비교하여 수입액은 ‘18년 대비 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 기타 전자부품을 제외하고 반도체 수입은 연평균 10.8% 증가하여 증가율이 가장 높았으며, 절대금액(302억달러)으로도 증가 폭이 가장 컸다. 이외에 연평균 증가율 기준으로 PCB(9.8%), 정보통신응용기반기기업(7.4%), 컴퓨터 및 주변기기(6.3%) 등이 높은 것으로 나타났다. 이는 중국의 저가 제품 수입이 큰 폭으로 증가한 것에 기인한다.
정보통신방송기기업 수출액
(단위 : 백만달러)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ‘18~’22 연평균 증가율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자 부품 |
반도체 | 128,145 | 95,161 | 100,251 | 128,699 | 130,865 | 0.40% |
| 평판디스플레이 | 27,760 | 21,837 | 20,713 | 24,657 | 24,413 | -2.50% | |
| 센서 | 69 | 61 | 58 | 66 | 73 | 1.10% | |
| 전자관 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | -3.00% | |
| 수동부품 | 2,049 | 1,907 | 2,032 | 2,344 | 2,148 | 0.90% | |
| PCB | 4,996 | 4,799 | 5,032 | 5,790 | 5,952 | 3.60% | |
| 접속부품 | 2,841 | 2,861 | 2,853 | 3,338 | 3,312 | 3.10% | |
| 기타 전자부품 | 180 | 159 | 132 | 160 | 148 | -3.80% | |
| 합계 | 166,047 | 126,791 | 131,075 | 165,059 | 166,917 | 0.10% | |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 11,269 | 9,090 | 13,907 | 17,386 | 17,293 | 8.90% | |
| 통신 및 방송기기 | 17,576 | 14,442 | 13,677 | 16,741 | 17,648 | 0.10% | |
| 영상 및 음향기기 | 3,080 | 4,439 | 2,627 | 2,367 | 2,153 | -6.90% | |
| 정보통신응용기반기기 | 22,369 | 22,115 | 22,222 | 26,055 | 29,222 | 5.50% | |
* 내수액 = 생산액 + (수입액 – 수출액)
** 출처 : KOSIS 통계, ICT 실태조사 (URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_127005_008&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=N1_4&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do)
정보통신방송기기업 수입액
(단위 : 백만달러)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ‘18~’22 연평균 증가율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자 부품 |
반도체 | 44,946 | 47,397 | 50,627 | 61,719 | 75,146 | 10.80% |
| 평판디스플레이 | 6,744 | 4,153 | 3,818 | 3,869 | 4,970 | -5.90% | |
| 센서 | 89 | 86 | 94 | 103 | 93 | 0.90% | |
| 전자관 | 66 | 41 | 56 | 64 | 75 | 2.60% | |
| 수동부품 | 2,047 | 1,978 | 2,229 | 2,800 | 2,563 | 4.60% | |
| PCB | 2,228 | 2,257 | 2,364 | 3,101 | 3,561 | 9.80% | |
| 접속부품 | 2,232 | 2,217 | 2,169 | 2,518 | 2,375 | 1.20% | |
| 기타 전자부품 | 276 | 274 | 287 | 436 | 697 | 20.40% | |
| 합계 | 58,630 | 58,402 | 61,644 | 74,610 | 89,481 | 8.80% | |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 12,850 | 11,510 | 13,425 | 16,749 | 17,454 | 6.30% | |
| 통신 및 방송기기 | 13,914 | 15,412 | 14,509 | 16,362 | 15,182 | 1.80% | |
| 영상 및 음향기기 | 3,020 | 4,576 | 3,378 | 3,915 | 3,596 | 3.60% | |
| 정보통신응용기반기기 | 18,703 | 18,461 | 19,672 | 23,388 | 26,778 | 7.40% | |
* 내수액 = 생산액 + (수입액 – 수출액)
** 출처 : KOSIS 통계, ICT 실태조사 (URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_127005_008&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=N1_4&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do)
참고문헌
1. 산업통상자원부, “2019 뿌리산업 백서”, 2019.05.
2. KOSIS 통계, ICT 실태조사, 2024년 10월 21일 조회
(URL : https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_127005_008&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=N1_4&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do)
