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산업동향

국내 광물 수급 동향¹⁾

국내 광물 수요는 연간 36조원 규모(’18년, 3.4억톤)이며, 지난 10년간(‘09~’18) 연평균 4% 수요가 증가하였다.

‘18년도 기준, 주요 광물은 유연탄 ‘18년도 기준, 주요 광물은 유연탄 16조원(1.3억톤, 발전용), 철광 6조원(0.7억톤, 제철), 동광 4조원(2백만톤, 전선), 아연 2조원(2백만톤, 도금), 연 1.5조원(62만톤, 도금) 등이며, 이들 5개 광종이 국내수요의 82%를 차지

우리나라의 시멘트산업은 급속한 경제발전과 더불어 주택, 도로 및 항만 등 사회간접자본 건설을 위한 중요한 국가기반산업으로 발전해왔다. ‘17년 기준으로 국내 클링커 생산은 48,657천 톤, 시멘트 생산은 57,340천 톤, 클링커 수출은 2,251천 톤, 시멘트 수출은 1,138천 톤 수준이다.

국내 시멘트 산업은 1919년 평양 승호리에 최초의 시멘트공장이 설립된 후 한국전쟁을 거치면서 생산이 전무한 상태에서 1957년 연산 24만 톤이 문경시멘트 공장이 건설된 후부터 지속적인 발전을 거듭하였다. 최근에는 이전의 성장기반을 발판으로 국가기반산업으로서의 성숙기에 접어들었으며 폐기물 재활용 등 기존의 굴뚝산업에서 친환경 산업으로서의 이미 전환을 시도하고 있다.

참고제3차 광업 기본계획(20.01) (산업통상자원부)

[표 1] 국내 주요 수요광종 (2018년 기준)

유연탄 수요는 저탄소·친환경 기조로 ’25년까지 상승 후 하락세가 예상되며, 철·동 등은 현재와 비슷한 수준으로 유지 전망
* 연평균 수요변화율(΄19∼΄30) : 유연탄 -0.2%, 철·동–0.2∼0%, 니켈 1.5%, 아연 1.3%

리튬, 코발트 등 신산업·첨단산업 광물은 수요 증가 전망
* 리튬(천톤LCE):(΄15) 19→(΄20) 35→ (΄25)55, 코발트(천톤):(΄16) 16→(΄20) 25→(΄25) 48

국내 광물 생산은 연간 2조원 규모(‘18년, 1억톤)이며, 지난 10년간(‘09~’18) 연평균 3% 증가
‘18년 기준, 주요 광물은 석회석 1.3조원(92백만톤, 시멘트·제철), 무연탄 2천억원(1백만톤, 연탄용), 규석·규사 897억원(4백만톤, 건자재) 등이며, 비금속광이 86% 차지
금속광 생산량은 미미(3%)하며, 비금속광의 경우 고품위(석회석의 경우 산화칼슘 52% 이상) 광석이 상대적으로 빈약

[표 2] 국내 주요 생산광종 (2018년 기준)

• 연도별 생산규모 추이

  

• 광종별 생산비중

  

국내수요 중 국내 생산기반이 취약한 금속광은 99%를 수입에 의존하며, 비금속광은 고품위광 중심으로 23%를 수입

• 광물종합지수

  

• 광산물 수급현황

  

[참고 1] 국내 광물 매장량 현황

참고 1) 자료원 : 2019년도 광물자원 매장량 현황(2018. 12. 31 기준, 격년 발간, 한국광물자원공사)
2) 경상가격 환산가치는 가채광량을 내수량 기준품위의 광량으로 환산 후 톤당 가격을 곱한 값임
3) 가채년수는 가채광량을 내수량 기준품위의 광량으로 환산 후 내수량으로 나눈 값임

국내 광업 현황

(생산액) 국내 광업 생산액은 연간 약 2조원 규모이며, GDP 기준 0.2% 수준으로 완만한 하락 추세
* 총 생산액 : (΄09) 2.1조원 → (΄14) 2.4조원 → (΄17) 2.7조원
* GDP 비중 : (΄09) 0.18% → (΄14) 0.16% → (΄17) 0.16%

(생산광물) 국내에서 생산되는 광종은 27종이며, 금속광 생산액은 미미
* 상위 10개 광종이 국내광업 생산액의 86.4%를 점유
: 석회석, 무연탄, 규석, 규사, 고령토, 철광, 장석, 티타늄광, 금광, 납석 등

(광산 수) ’18년말 현재 355개소로 지속적인 감소 추세
* 가행광산 수 : (΄11)434개 → (΄14)373개 → (΄17)379개 → (΄18)355개
* 광종별 광산수(΄18년) : 비금속광 334개, 금속광 16개, 석탄광 5개
- 순위 : 석회석 102개, 고령토 100개, 규석‧규사 47개, 장석 25개, 납석 22개 등
* 지역별 광산수(΄18년) : 경상 119개, 강원 92개, 충청 85개, 전라 41개, 경기 11개, 기타 7개

(매출현황) 연간 매출액 1억원 미만 47%, 10억원 미만 광산이 73% 차지
* 100억원 이상 광산 : (금속광) 철·티탄철 2개 광산, (비금속광) 석회석 14개 광산

[표 3] 국내 주요 수요광종 (2018년 기준)

(근로자) 광업 종사자 지속 감소 및 현장 기능인력 고령화도 심화
* 근로자수 : (΄11)7,373명 → (΄14)7,064명 → (΄17)6,723명 → (΄18)6,381명
* 평균연령(광업/全산업) : (΄14)48.4/40.4세→(΄17)50.6/41.6세→(΄18)51.0/42.0세

해외 광업 현황

미·중 무역분쟁 장기화 등에 따른 세계 경제성장 둔화로 유연탄, 철, 구리 등 전통적인 광물에 대한 수요는 현재 수준 유지 전망
* 세계 경제성장률 전망(IMF) : (‘20) 3.4 → (’24) 3.2

중장기 광물가격은 완만한 상승세가 예상되며, 글로벌시장에서 국내 주요 소비 광종의 조달은 대부분 원활할 것으로 전망
* 유연탄(U$/톤) : (‘20) 82.1 → (’25) 80.5 → (’30) 84
* 철(U$/톤) : (‘20) 69.7 → (’25) 56.3 → (’30) 56.3
* 동(U$/톤) : (‘20) 6,575 → (’25) 6,063 → (’30) 7,275
출처 : 우드맥킨지(각 광종별 Global Long term outlook)

한편, 4차 산업혁명, 저탄소 성장기조, 에너지 전환정책 등으로 리튬, 코발트 등 희유금속의 수요는 지속 증가 예상
* 리튬(만톤LCE) : (’15) 18 → (’20) 24 → (’25) 33, 코발트(만톤) : (’15) 11 → (’20) 15 → (’25) 27
출처 : Roskill(각 광종별 Global industry, Markets and outlook)

산업적 중요성이 높아지는 희유금속 가격 불안정성은 높아지고, 중국, 인니 등 자원 부국의 수출통제·유통규제는 강화될 전망
* 리튬(U$/톤) : (’20) 10,320 → (’27) 13,816, 코발트(U$/톤) : (’20) 55,030 → (’27) 70,438
출처 : Roskill(각 광종별 Global industry, Markets and outlook)
* 인니 : 니켈 정광 수출 금지(‘20.1월), 중국 : 희토류 수출통제 가능성을 언급(’19.上)

미국, EU 등 광물 주요 소비국들은 수급․가격 불확실성 리스크를 고려하여, 핵심광물 지정 등 안정적 확보 전략 수립․시행
* 미국 : 경제‧안보에 중요한 35개 광물 선정, 자국내 주요광물 개발 등 공급기반 강화
* EU : 핵심 원료광물 27개 선정, 수입의존도 경감을 위한 자원활용의 효율성 제고

(전략적 지원) 광물자원의 안정적 수급을 위해 전방위적 지원체계 구축
주요 선진국들은 미래 광물 수요와 공급제한 리스크 등을 고려하여 자국의 안정적 자원 확보·개발 전략 추진

(ICT 기반 생산성 향상) 주요국들은 광업 경쟁력 강화를 위해 적극 대응 중 작업장 심부화, 인력부족, 광석 품위 저하 등 광업계가 공통적으로 직면한 문제 해결을 위해 무인화·자동화 및 생산비 절감 추진
* (호주, 노천광산) Rio-Tinto社는 원격 무인자동화 기술을 적용한 광산통합운영 시스템 도입(΄08) → 운송비 13% 절감, 장비 가동율 20% 개선
* (중국, 갱내광산) 산동탄광은 지하 480m 위치의 작업장에서 지능형 무인채탄 실시(΄17) → 채탄회수율 98%, 에너지소비 10% 절감

(광산안전) 광산안전 제도 정비, 교육 강화 등 안전체계 고도화
안전 관련 제도 강화 및 최첨단 안전기술을 활용한 선제적 예방 관리 강화 추진

참고문헌 1. 제3차 광업기본계획(2020~2029) (20.01) (산업통상자원부)