제지
업종개요
제지
제지
제지업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로 시장 진입이 어렵다. 원자재 투입부터 가공 공정까지 자동화 설비가 필요하며 원자재와 제품의 보관, 운송을 위한 물류시설, 에너지, 폐수처리 시설 등 대규모 설비와 부지가 필요한 사업이다. 에너지, 폐수처리 시설 등 대규모 설비와 복지가 필요한 사업이다. 설비 신증설에 최소 2~3년이 소요되어 시장 수요변화에 즉각적 대응이 어렵다는 특징이 있다. 또한, 재료비 비중 및 원재료 수입의존도가 높아 원자재 가격 및 환율의 변동에 민감한 산업이다. 지류제품 생산 원가에서 원재료비가 차지하는 비중은 50% 내외로 높은 수준이고, 펄프의 경우 국내수요의 약 85%를 수입에 의존하는 구조이다.
2020년 국내 제지업계 제지 생산량과 판매량은 전년 동기 대비 감소하였다. 구조적인 공급과잉에 대응하여 인쇄용지와 신문용지 생산업체들이 설비 폐쇄 및 전환, 가동 중단에 나서면서 생산량은 감소 추세를 지속하였다. 종이 수요 축소로 전체 판매량 역시 감소하였다. 그러나 온라인 시장 서장에 따른 택배 물동량 증가로 포장재 원료가 되는 판지류 판매가 증가하면서 전체 제지 판매량의 감소분을 일부 상홰함에 따라 판매량 감소폭은 생산량 감소폭 대비 낮은 수준을 나타냈다.
제품생산 현황은 2020년 11.3백만 톤으로 골판지원지 생산비중이 51.0%에 이르고 있으며, 수출은 2.70백만 톤으로 인쇄용지가 35.4%의 높은 수출비중을 차지한다.
산업 범위 및 특성
산업 범위
제지 업종에 해당하는 산업은 한국표준산업분류코드(KSIC)를 기준으로 펄프·종이 및 판지 제조업(171)이다. 각종 섬유 물질을 기계적, 화학적, 반화학적 처리방법 등에 의하여 펄프 및 기타 섬유질의 섬유소(셀룰로오스) 물질을 제조하거나 이들 펄프로 종이, 판지를 제조하는 산업활동과 종이 및 판지를 가공처리하여 골판지 이외의 가공지 및 가공 판지를 생산하는 산업이다. 세부적으로 펄프 제조업, 신문용지 제조업, 인쇄용 및 필기용 원지 제조업, 골판지 원지 제조업, 크라프트지 및 기타 상자용 판지 제조업, 위생용 원지 제조업, 기타 종이 및 판지 제조업으로 구분된다.
펄프제조업(17101)은 각종 식물성 물질, 섬유, 넝마, 폐지, 고지 등으로 각종 형태의 펄프와 기타 섬유질의 셀룰로오스(섬유소) 물질을 제조하는 산업활동을 말한다. 신문용지 제조업(17102)은 신문 인쇄에 사용되는 신문용지를 제조하는 산업이며, 인쇄용 및 필기용 원지 제조업(17103)은 신문용지 이외의 인쇄, 필기, 도화 등에 적합한 종이 및 판지를 제조하는 산업을 나타낸다. 골판지 원지 제조업(17104)은 골판지 원지를 제조하는 산업이며, 크라프트지 및 기타 상자용 판지 제조업(17105)은 황산 펄프(표백 여부 불문) 등으로 크라프트지 포장용지 및 기타 상자 제조용 또는 기계장비 부속품 제조용 판지를 제조하는 산업이다. 위생용 원지 제조업(17106)은 화장지 또는 안면용 티슈, 타월 또는 냅킨용 원지 및 기타 유사한 위생용 원지, 셀룰로오스 섬유의 웨브 또는 워딩용 원지를 말한다. 위생용 원지는 주름 가공, 압형, 천공, 착색, 표면 장식 또는 인쇄한 것인지 여부를 불문하고 포함한다.
제지 산업 세분류
| KSIC | 한글명 | KSIC | 한글명 |
|---|---|---|---|
| 171 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 17101 | 펄프 제조업 |
| 17102 | 신문용지 제조업 | ||
| 17103 | 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 | ||
| 17104 | 골판지 원지 제조업 | ||
| 17105 | 크라프트지 및 기타 상자용 판지 제조업 | ||
| 17106 | 위생용 원지 제조업 | ||
| 17109 | 기타 종이 및 판지 제조업 |
출처 : 한국표준산업분류코드, 한국표준산업분류 제11차 개정 고시기준, 2024
산업 특성 1)
우리나라의 펄프산업은 화학펄프공장 1개사, 제지공장과 같이 운영되는 기계펄프공장 1개사가 운영되고 있다. 제지공장은 약 120개 공장에서 각 지종의 종이를 생산하고 있다. 국제적 기준에서 살펴보면, 국내 지류 생산량은 1,254천톤으로 세계 7위 수준이며, 펄프생산량은 653천톤으로 세계 24위를 나타내고 있다. 펄프생산량보다 지류 생산량이 많아 펄프를 수입하는 상황이다.
제지산업은 전형적인 내수산업으로 부가가치에 비하여 원료 및 제품의 크기(부피)가 매우 크므로 수송비가 과다하여 내수 중심의 산업성격을 띄며, 일반 경기 동향에 따라 종이수요가 크게 좌우되어 GDP 수준에 비례하여 성장하는 특성이 있다. 원료 부분은 주 원재료인 화학펄프의 해외의존도가 매우 높다. 특히 주종인 화학펄프의 경우 삼림자원의 절대 부족으로 해외의존도가 80% 이상이다. 반면 골판지원지 등 산업용지의 원재료로 사용되는 폐지는 대부분 국내 폐지로 조달하고 있다.
제지산업의 에너지 부분은 제지산업은 원자재 투입에서 초지 공정, 가공 공정까지 일관 자동화가 요구되어 대규모의 설비 투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 생산량 대비 에너지사용량이 많은 에너지 다소비 업종으로 제조원가 중 에너지 비용이 15% 내외로 특히 건조에 따른 에너지 소비가 전체 에너지 소비량에서 큰 비중을 차지하고 있다.
1) [효율향상가이드-제지, 산업통상자원부, 2013] 참조하여 작성함
생산제품
제조 방법에 따라 기계 펄프 제조법과 화학 펄프 제조법으로 나눌 수 있다. 기계 펄프 제조법은 주로 신문용지에 사용되며, 강도가 높고 생산비용이 저렴한 장점이 있다. 화학 펄프 제조법은 고품질 인쇄용지와 백판지 제조에 사용된다.
사용 원료에 따라 목재 펄프와 재생지로 나눌 수 있다. 목재 펄프는 일반적인 제지 원료로, 다양한 종류의 종이를 만드는 데 사용된다. 재생지는 재활용된 종이로, 환경 친화적인 제품 제조에 사용됩니다.그리고 도공 유무에 따라 도공지(코팅지)와 비도공지(비코팅지)로 나눌 수 있다. 도공지는 표면이 매끄럽고 인쇄 품질이 높아 잡지, 카탈로그 등에 사용되며, 비도공지는 상대적으로 표면이 거칠고 인쇄 품질이 낮아 신문용지, 복사용지 등에 사용된다.
제지의 물리적 특성으로는 평량, 두께, 평활도 등이 있으며, 기계적 특성으로는 인장강도와 내절도 등이 있습니다. 또한, 광학적 특성으로는 백색도와 불투명도 등이 있다. 이러한 특성들은 종이의 인쇄 품질을 좌우하는 중요한 요소들이다. 따라서, 제지는 다양한 분류 기준과 특성에 따라 구분되며, 각각의 특성은 최종 제품의 용도와 품질을 결정하는 중요한 요소가 된다.
종이/판지 분류 및 용도
| 분 류 | 용 도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 이 | 신문용지 | 신문 인쇄에 사용 | |||
| 인쇄 용지 | 비도공 인쇄용지 | 백상지 | 각종 도서 및 간행물의 인쇄.출판 등 | ||
| 중질지1급 | 서적, 노트, 교과서 등 | ||||
| 중질지2급 | 만화용지, 전화번호부용지 등 | ||||
| 기타 | 도화용지, 지도용지, 비도공쇼핑백지, 사무용봉투 등 | ||||
| 미도공 인쇄용지(MFC) | 학습지, 교과서용지, 전단지 등 | ||||
| 도공인쇄용지 | 아트지 | 카렌다, 카탈로그, 잡지 등 | |||
| 경량코트지(LWC) | 잡지본문, DM, 전단지 등 | ||||
| 경면광택지(CCP) | 카탈로그, 고급화보, 화장품 케이스 등 | ||||
| 엠보스지 | 아트지, 코트지 등에 엠보스 완정한 종이 | ||||
| 기타 | 라벨지, 바코드지, 우표원지, 도공쇼핑백지 등 | ||||
| 상질코트지 | 잡지, 컬러 페이지, 전단지 등 | ||||
| 중질코트지 | 잡지, 컬러 페이지, 전단지 등 | ||||
| 박엽인쇄용지 | 인디아지 | 사전, 성경, 법전 등에 사용 | |||
| 기타 | 전사원지, 탁송용 전표 등 | ||||
| 정보인쇄용지 | 노카본원지 | 신용카드 전표 등(감압지원지) | |||
| 복사용지(PPC) | 복사기, 프린터, 팩스, 사무용 서류 등 | ||||
| 감열지원지 | 팩스나 프린터 등 | ||||
| 컴퓨터용지 | 연속기록용지, 잉크젯용지, 플로트용지 | ||||
| 기타 | OCR, OMR, MICR지 등 | ||||
| 특수지 | 벽지원지 | 벽지제조 | |||
| 팬시용지 | 카드, 봉투, 책표지 등 | ||||
| 기타특수지 | 내유지, 적층판원지, 글라신지, 콘덴서지, 표적용지 등 | ||||
| 위생용지 | 화장지원지 | 두루마리 화장지 | |||
| 티슈원지 | 미용티슈, 증정용티슈 등 | ||||
| 생리용지 | 생리대, 일회용 기저귀 등 | ||||
| 타월용지 | 키친·핸드타월, 냅킨 등 | ||||
| 기타 | 산업용 와이퍼 등 | ||||
| 포장용지 | 중포장크라프트지 | 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료 등 | |||
| 경포장크라프트지 | 쇼핑백, 봉투용지 등 | ||||
| 박엽 포장용지 | 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지, 편광지 등 | ||||
| 기타 | 크립지 등 | ||||
| 판지 | 백판지 | 백판지 1급 | 고급화장품, 의약품, 담배포갑지 등 | ||
| 백판지 2급 | 제약, 제과, 화장품 등(표백화학펄프와 폐지 혼합) | ||||
| 아이보리판지 | 제약, 제과, 화장품 등(표백화학펄프와 폐지 혼합) | ||||
| 골판지원지 | 라이너 | 골판지의 표면과 이면에 쓰임 | |||
| 골심지 | 골판지 주름으로 사용 | ||||
| 기타판지 | 컵원지 | 일회용 컵, 컵라면, 종이도시락 등 | |||
| 황판지 | 서류화일, 노트표지 등 | ||||
| 지관원지 | 화섬, 필름, 면방사 등을 감는데 사용 | ||||
| 기타 | 합지용 원지, 흑지 등 | ||||
출처 : 한국제지연합회 홈페이지(URL : http://www.paper.or.kr/sub_3/3_3.php)
산업동향
생산액·수출액·고용인원 현황
제지산업의 생산 활동을 금액 기준으로 살펴보면, ‘18년 10.7조원에서 ’19년 19.0조원 수준으로 약 8.3조원(78%) 증가하였다. 특히 ‘20년 생산액은 16.8조원으로 전년 대비 수출액은 6.5조원(64%) 크게 증가하였다. 수출액은 ’18년 ~ ’20년 기간 31억달러에서 23억달러로 8억달러 감소한 다음 2년 동안 회복하여 ‘22년 기준 29억달러를 기록해 ’18년 수준에 근접했다. 고용인원은 ‘19년 71천명으로 최저를 기록한 다음 3년간 지속 증가하여 ’22년 기준 83천명을 기록했다. 이는 ‘18년 고용인원 81천명 보다 2천명 정도 많은 수준이다.
제지산업 생산액 추이(단위 : 십억원)
출처 : 한국제지연합회 홈페이지(URL : http://www.paper.or.kr/sub_4/4_1.php)
제지산업 수출액 추이(단위 : 억달러)
출처 : 한국제지연합회 홈페이지(URL : http://www.paper.or.kr/sub_4/4_1.php)
제지산업 고용 추이(단위 : 천명)
출처 : 한국제지연합회 홈페이지(URL : http://www.paper.or.kr/sub_4/4_1.php)
제목
’23년 기준 제지산업의 지종별 생산량을 보면, 골판지원지가 546만톤으로 전체 생산량의 51.1%를 차지하고 있으며, 다음으로 인쇄용지(219만톤, 20.5%), 백판지(142만톤, 13.3%) 순으로 비중이 크다. ‘15년 이후 생산량 변화를 살펴보면, 전체기준으로 연평균 1%를 감소하였으나, 포장, 골판지, 위생지가 각각 연평균 2.1%, 1.9%, 1.6% 증가하는 것으로 나타났다. 반면 신문용지 및 인쇄용지는 각각 연평균 12.7%, 3.5% 감소하였다. 최근 신문 및 출판물 수요 감소와 택배 및 배달 수요 증가 등의 시장 변화가 반영된 것으로 보인다.
판매량을 살펴보면, 생산량과 마찬가지로 골판지원지(499만톤, 60.6%), 인쇄용지(125만톤, 15.2%), 백판지(73만톤, 8.8%) 순으로 비중이 크다. ’15년 이후 판매량 변화를 보면 골판지원지(연평균 1.4% 증가)및 위생지(연평균 0.7% 증가)를 제외하고 신문용지(연평균 –6.9%), 인쇄용지(연평균 –3.6%), 포장지(연평균 –1.9%) 등은 감소하였다.
‘23년 기준 국내 제지산업의 제품 수출량은 약 243만톤으로 ’15년 대비 연평균 2.6% 감소하였다. 지종별로 보면, 인쇄용지가 96만톤으로 39.7% 비중을 차지했으며, 다음으로 백판지(67만톤, 27.4%), 골판지원지(46만톤, 18.7%) 등으로 나타났다. 인쇄용지와 백판지의 수출 비중이 높은 것은 고품질 제품에 대한 국제적 수요 증가와 연관이 있다.
‘15년 이후 수출량 변화를 살펴보면, 위생지 및 포장지는 연평균 각각 27.8%, 14.9% 증가한 반면 신문용지 와 인쇄용지는 각각 연평균 21.2%, 2.8% 감소하였다. 신문용지의 수출 비중 감소는 디지털화에 기인하나 특정 지역의 지속적인 수요로 인해 여전히 일정 부분을 차지하고 있다. 골판지원지는 연평균 8.8% 증가하였는데, 이는 전자상거래와 물류 산업의 성장에 따른 포장재 수요 증가에 따른 것이다.
지종별 생산량 추이
(단위 : 톤)
| 연도 | 신문용지 | 인쇄용지 | 포장 | 위생 | 백판지 | 골판지원지 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,333,796 | 2,919,882 | 185,868 | 467,780 | 1,524,091 | 4,676,706 | 460,818 | 11,568,941 |
| 2016 | 1,389,563 | 2,779,479 | 186,835 | 512,380 | 1,591,743 | 5,069,354 | 391,957 | 11,652,062 |
| 2017 | 1,120,486 | 2,742,297 | 175,745 | 512,380 | 1,591,743 | 5,069,354 | 391,957 | 11,603,962 |
| 2018 | 985,901 | 2,680,253 | 198,254 | 556,172 | 1,663,165 | 5,039,285 | 406,347 | 11,529,377 |
| 2019 | 719,945 | 2,605,325 | 162,739 | 555,719 | 1,625,943 | 5,308,640 | 363,760 | 11,342,071 |
| 2020 | 569,811 | 2,321,346 | 227,327 | 582,679 | 1,468,536 | 5,783,055 | 406,347 | 11,333,884 |
| 2021 | 473,804 | 2,443,726 | 247,456 | 556,117 | 1,443,221 | 5,983,065 | 446,860 | 11,594,249 |
| 2022 | 504,687 | 2,420,166 | 229,196 | 547,001 | 1,477,248 | 5,646,280 | 429,756 | 11,254,334 |
| 2023 | 451,657 | 2,187,381 | 219,876 | 529,345 | 1,417,801 | 5,455,000 | 416,073 | 10,677,133 |
| 비중 | 4.20% | 20.50% | 2.10% | 5.00% | 13.30% | 51.10% | 3.90% | 100% |
| 증감률 | -12.70% | -3.50% | 2.10% | 1.60% | -0.90% | 1.90% | -1.30% | -1.00% |
* 비중은 2023년 지종별 내수비중이며, 증감률은 2015년 대비 2023년 연평균 증가율을 의미함
** 출처 : 한국제지연합회 홈페이지(URL : http://www.paper.or.kr/sub_5/5_1_1.php)
지종별 판매량(내수) 추이
(단위 : 톤)
| 연도 | 신문용지 | 인쇄용지 | 포장 | 위생 | 백판지 | 골판지원지 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 602,547 | 1,671,500 | 159,506 | 464,443 | 749,443 | 4,477,947 | 443,679 | 8,569,065 |
| 2016 | 603,411 | 1,602,837 | 170,817 | 477,856 | 762,578 | 4,600,470 | 381,710 | 8,599,679 |
| 2017 | 612,085 | 1,539,534 | 162,961 | 466,984 | 743,129 | 4,760,800 | 364,404 | 8,649,897 |
| 2018 | 549,808 | 1,513,194 | 166,120 | 507,323 | 753,794 | 4,716,525 | 345,540 | 8,552,304 |
| 2019 | 506,423 | 1,451,127 | 142,442 | 512,745 | 770,925 | 4,775,394 | 295,493 | 8,454,549 |
| 2020 | 445,183 | 1,357,813 | 163,805 | 538,580 | 758,634 | 5,160,784 | 297,255 | 8,722,054 |
| 2021 | 418,251 | 1,420,461 | 160,804 | 522,139 | 765,353 | 5,411,220 | 346,133 | 9,044,361 |
| 2022 | 380,517 | 1,377,423 | 158,030 | 503,735 | 754,328 | 5,171,959 | 317,771 | 8,663,763 |
| 2023 | 340,236 | 1,250,366 | 137,207 | 492,871 | 726,183 | 4,994,050 | 299,706 | 8,240,619 |
| 비중 | 4.10% | 15.20% | 1.70% | 6.00% | 8.80% | 60.60% | 3.60% | 100.00% |
| 증감률 | -6.90% | -3.60% | -1.90% | 0.70% | -0.40% | 1.40% | -4.80% | -0.50% |
* 비중은 2023년 지종별 내수비중이며, 증감률은 2015년 대비 2023년 연평균 증가율을 의미함
** 출처 : 한국제지연합회 홈페이지(URL : http://www.paper.or.kr/sub_5/5_1_1.php)
지종별 수출추이
(단위 : 톤)
| 연도 | 신문용지 | 인쇄용지 | 포장 | 위생 | 백판지 | 골판지원지 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 747,756 | 1,216,910 | 26,953 | 5,495 | 764,447 | 231,598 | 10,278 | 3,003,437 |
| 2016 | 780,375 | 1,195,561 | 22,381 | 33,269 | 784,348 | 273,069 | 8,033 | 3,097,036 |
| 2017 | 535,807 | 1,212,531 | 16,901 | 45,696 | 820,214 | 334,532 | 19,626 | 2,985,307 |
| 2018 | 439,647 | 1,149,769 | 20,205 | 46,758 | 885,629 | 261,252 | 60,399 | 2,863,659 |
| 2019 | 212,884 | 1,132,473 | 26,015 | 46,778 | 843,717 | 513,630 | 62,433 | 2,837,930 |
| 2020 | 131,458 | 955,914 | 63,970 | 41,379 | 697,513 | 727,169 | 406,347 | 2,699,615 |
| 2021 | 55,674 | 1,019,395 | 85,492 | 37,592 | 645,191 | 514,733 | 97,473 | 2,455,550 |
| 2022 | 112,604 | 1,030,848 | 71,514 | 42,525 | 676,650 | 433,506 | 107,783 | 2,475,430 |
| 2023 | 111,505 | 966,269 | 81,979 | 39,090 | 667,263 | 455,681 | 110,028 | 2,431,815 |
| 비중 | 4.60% | 39.70% | 3.40% | 1.60% | 27.40% | 18.70% | 4.50% | 100.00% |
| 증감률 | -21.20% | -2.80% | 14.90% | 27.80% | -1.70% | 8.80% | 34.50% | -2.60% |
* 비중은 2023년 지종별 내수비중이며, 증감률은 2015년 대비 2023년 연평균 증가율을 의미함
** 출처 : 한국제지연합회 홈페이지(URL : http://www.paper.or.kr/sub_5/5_1_1.php)
참고문헌
1. 한국제지연합회 홈페이지(URL : http://www.paper.or.kr)
2. 한국기업평가, “2020년 Industry Credit Outlook 제지” 2019.12.17
3. 효율향상가이드-제지, 산업통상자원부, 2013
4. 한국표준산업분류코드, 한국표준산업분류 제11차 개정 고시기준, 2024
