정유
업종개요
정유
정유
정유산업은 원유를 수입하여 일련의 과정을 통해 각종 석유제품을 제조하는 산업이다. 가정용 연료인 LPG부터 휘발유, 경유 등 다양한 에너지 연료와 더불어 석유화학의 기초가 되는 원료인 납사도 정유 과정을 통해 생산하고 있다.
정유 과정은 증류, 정제, 배합의 과정을 통해 이루어진다. 증류는 원유의 끓는점을 이용하여 제품을 원유로부터 분리해내는 과정을 말하고, 정제는 불순물 등을 제거하여 제품의 품질을 높이는 과정, 그리고 배합은 정제된 유분에 대하여 첨가제를 주입하거나 혼합하는 과정을 말한다.
정유 산업의 경우, 유가가 매출원가의 대부분(약 90% 이내)을 차지하기 때문에 유가의 흐름과 정유사의 이익은 높은 상관관계를 가지고 이동하며, 정유 사업의 수익성을 측정하는데 유가가 매우 중요하게 이용된다. 유가가 지나치게 낮으면 판매에서 많은 수익을 남기지 못하고, 유가가 지나치게 높으면 원가가 증가하여 수익성이 떨어진다. 일반적으로, 수익성이 배럴당 40달러에서 80달러 사이를 수익성이 남는 구간으로 보고 있다.
산업동향
국내 석유제품 생산 현황
우리나라의 석유제품 생산능력, 즉 원유 정제 능력은 ‘90년 0.8백만배럴에서 ’23년 3.2백만배럴 수준으로 증가하였다. 이에 따라 원유 투입량도 ‘90년 312백만배럴에서 ’23년 1,007백만 배럴 수준으로 약 3배(연평균 3.6%) 증가하였다.
정제에 사용하는 원유는 대부분 수입으로 조달하였으며, 그 양은 정제 투입량에 비례하여 ‘90년 310백만 배럴에서 ’23년 1,018백만배럴로 증가하였다. 지역별 수입량은 ‘23년 기준 중동 지역이 71.9%로 가장 많고, 다음으로 미주 지역이 19.1%를 차지한다. 과거 10년을 살펴보면, 중도지역은 ’16년 이후 지속 감소하여 ‘21년 59.8% 최저 수준을 나타낸 뒤 비율이 증가하고 있으며, 미주 지역은 ’14년 1.1%를 기록한 이후 지속 증가하여 ‘21년 21.3%로 최대 수준을 나타낸 뒤 그 비율이 감소하고 있다. 이는 ’21년 러우 전쟁으로 인해 미주의 원유가 유럽으로 수출량이 증대되고 있기 때문으로 보인다.
우리나라의 석유제품 생산량은 ‘90년 301백만배럴에서 ’23년 1,183백만배럴로 연평균 4.2% 증가하였다. 제품별로 살펴보면, 항공유와 휘발유와 휘발유가 각각 연평균 6.7%, 6.5% 증가하여 가장 많은 생산량 증가율을 보였다. 이는 수송부문의 휘발유 및 항공유의 급격한 수요 증가에 대응한 것으로 보인다. 석유화학에서 사용하는 납사는 연평균 6.1% 증가하여 ‘23년 기준 223.1백만 배럴 생산하였으며, 경유와 등유는 각각 연평균 4.0%, 3.8% 증가한 351.8백만배럴, 46.3백만배럴을 생산한 것으로 나타났다. 반대로 수요가 감소하고 있는 중유의 생산량은 ’90년 102.7백만배럴에서 ‘23년 78.9백만배럴로 약 23백만배럴 감소하였으며, 이는 연평균 0.8% 감소한 수준이다.
국내 정제 및 석유제품 수급 현황
(단위 : 백만배럴)
| 구분 | 원유공급 | 정제 | 석유제품 수급 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 재고 | 원유 투입 |
정제 능력* |
생산 | 수입 | 수출 | 국제 벙커링** |
재고 | 일차에너지공급 | |
| ‘90 | 310 | 5 | 312 | 0.8 | 301 | 101 | 27 | 29 | 20 | 40 |
| ‘95 | 644 | 14 | 631 | 1.8 | 630 | 205 | 123 | 66 | 38 | 16 |
| ‘00 | 900 | 9 | 892 | 2.4 | 898 | 204 | 304 | 86 | 49 | -193 |
| ‘05 | 851 | 20 | 853 | 2.7 | 886 | 179 | 263 | 96 | 43 | -169 |
| ‘10 | 875 | 14 | 872 | 2.8 | 900 | 277 | 341 | 87 | 40 | -154 |
| ‘15 | 1,030 | 45 | 1,015 | 3.1 | 1,073 | 308 | 477 | 94 | 51 | -265 |
| ‘20 | 987 | 51 | 980 | 3.2 | 1,113 | 347 | 469 | 91 | 54 | -211 |
| ‘23 | 1,018 | 47 | 1,007 | 3.2 | 1,183 | 372 | 494 | 112 | 59 | -241 |
| 연평균증가율 | 3.70% | 7.40% | 3.60% | 4.10% | 4.20% | 4.00% | 9.20% | 4.20% | 3.40% | - |
* 정제능력 단위는 백만BPSD(Barrel Per Stream Day)임
** 외국 국적 선박 및 항공기에 인도된 물량
*** 출처 : 에너지통계월보, 에너지경제연구원, 2024.06
석유제품을 생산하는 정유사의 가동률 추이를 ’20~‘23년 기간 보면, 최소 74.4%에서 최대 79.4% 수준을 나타내고 있다. ’20~‘21년 기간 팬데믹으로 인해 석유제품에 대한 수요가 감소하여 가동률이 낮았으며, 이후 석유제품 수요 회복에 따라 가동률이 3~5% 상승하였다.
국내 원유 지역별 도입 현황
| 구분 | 중동 | 아시아 | 아프리카 | 아메리카 | 유럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘14 | 84.00% | 9.60% | 2.70% | 1.10% | 2.70% |
| ‘15 | 82.30% | 10.40% | 2.60% | 2.30% | 2.50% |
| ‘16 | 85.90% | 6.70% | 2.80% | 2.80% | 1.70% |
| ‘17 | 81.70% | 8.70% | 2.50% | 4.00% | 3.10% |
| ‘18 | 73.50% | 11.00% | 3.70% | 8.50% | 3.30% |
| ‘19 | 70.20% | 10.10% | 1.90% | 17.50% | 0.40% |
| ‘20 | 69.00% | 9.00% | 2.50% | 17.70% | 1.80% |
| ‘21 | 59.80% | 11.90% | 3.30% | 21.30% | 3.70% |
| ‘22 | 67.40% | 8.90% | 2.70% | 19.80% | 1.20% |
| ‘23 | 71.90% | 6.90% | 1.60% | 19.10% | 0.50% |
출처 : 에너지통계월보, 에너지경제연구원, 2024.06
국내 석유제품 생산 현황
(단위 : 백만배럴)
| 구분 | 프로판 | 부탄 | 휘발유 | 항공유 | 등유 | 경유 | 중유 | 납사 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘90 | 3.3 | 8.8 | 24 | 16.4 | 13.6 | 95 | 102.7 | 31.2 | 5.7 | 300.7 |
| ‘95 | 4.5 | 11.5 | 60.4 | 35 | 40.9 | 181.4 | 208.6 | 76.6 | 11.5 | 630.4 |
| ‘00 | 10.9 | 25 | 76.3 | 59.6 | 87.8 | 228.2 | 230.5 | 142.1 | 37.7 | 898.2 |
| ‘05 | 11.2 | 28.9 | 73.9 | 84.9 | 45.3 | 229.8 | 211.2 | 138.1 | 62.9 | 886.2 |
| ‘10 | 17.1 | 18.3 | 108.9 | 105.5 | 39.2 | 267.2 | 125.5 | 133.9 | 84.6 | 900.2 |
| ‘15 | 11.1 | 19.4 | 157 | 151.7 | 25 | 334.4 | 59 | 195.3 | 119.8 | 1,072.60 |
| ‘20 | 4.7 | 19.1 | 151.4 | 112.6 | 44.4 | 351.9 | 77.3 | 224.9 | 126.6 | 1,112.90 |
| ‘23 | 3.9 | 17.9 | 188.9 | 139.3 | 46.3 | 351.8 | 78.9 | 223.1 | 133.1 | 1,183.20 |
| 연평균증가율 | 0.50% | 2.20% | 6.50% | 6.70% | 3.80% | 4.00% | -0.80% | 6.10% | 10.00% | 4.20% |
출처 : 에너지통계월보, 에너지경제연구원, 2024.06
국내 정유사 가동률 현황
(단위 : %)
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘20 | 83.8 | 80.5 | 80.7 | 74.3 | 74.1 | 75.4 | 75 | 74.8 | 72.1 | 71.6 | 71.8 | 76.2 | 75.9 |
| ‘21 | 71.7 | 74.1 | 70.8 | 72.7 | 74.6 | 71.9 | 73.8 | 77.4 | 74.3 | 76.4 | 76.2 | 78.7 | 74.4 |
| ‘22 | 81.6 | 80.6 | 77.9 | 78.6 | 77.4 | 74.5 | 83.6 | 85.4 | 80.4 | 75 | 78.5 | 79.5 | 79.4 |
| ‘23 | 78.6 | 81.3 | 78.6 | 80.7 | 83.5 | 68.2 | 75.3 | 72.1 | 75.8 | 78.5 | 80 | 82.4 | 77.9 |
출처 : 2023년 석유수급동향, 대한석유협회, 2024.06
국내 석유제품 소비 현황
우리나라 석유제품 소비량은 약 810백만배럴 수준이다. 부문별로 살펴보면, 산업이 474백만배럴(58.6%)로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 수송부문이 250백만배럴(30.9%)를 차지하고 있다. 가정·상업부문은 42백만배럴로 5.2%를 차지하고 있으며, 전환부문은 4.4백만배럴로 0.5% 비중을 나타낸다. 산업부문은 주로 납사 사용량이 가장 크고, 수송부문은 휘발유와 항공유의 사용량이 많다. 특히 최근 팬데믹 종료 이후 항공유(’22년 대비 37.2% 증가), 휘발유(‘22년 대비 2.3% 증가)의 증가율이 높다.
역사적으로 살펴보면 부문별 석유제품 사용량 비중은 ’90년 기준 산업 40.7%, 수송 26.1%, 가정·상업 22.5%, 전환 8.9%를 나타났으나, 이후 전환부문의 중유발전 폐지 가정·상업 부문의 난방용 유류 보일러 감소 등의 영향으로 사용량이 각각 연평균 5.6%(전환), 가정·상업 1.8% 감소했다. 이로 인해 산업 및 수송 부문의 비중이 높아지고, 전환 및 가정·상업 부문의 비중은 낮아졌다.
국내 석유제품 부문별 소비 현황
(단위 : 백만배럴)
| 구분 | 정유 자체소비 | 전환 | 산업 | 수송 | 가정·상업 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소비량 | 비중 | 소비량 | 비중 | 소비량 | 비중 | 소비량 | 비중 | 소비량 | 비중 | ||
| ‘90 | 6.2 | 1.80% | 29.7 | 8.90% | 136.1 | 40.70% | 87.4 | 26.10% | 75.3 | 22.50% | 335 |
| ‘95 | 13.7 | 2.20% | 64.3 | 10.10% | 253.2 | 39.80% | 165 | 25.90% | 140.5 | 22.10% | 637 |
| ‘00 | 36.3 | 5.10% | 41.2 | 5.80% | 334.3 | 47.20% | 183.6 | 25.90% | 112.6 | 15.90% | 708 |
| ‘05 | 32.9 | 4.70% | 29.8 | 4.20% | 349.1 | 49.60% | 215.9 | 30.70% | 75.8 | 10.80% | 704 |
| ‘10 | 33.5 | 4.50% | 22.4 | 3.00% | 397.7 | 53.90% | 223.4 | 30.30% | 60.5 | 8.20% | 737 |
| ‘15 | 43.8 | 5.50% | 13.6 | 1.70% | 433.6 | 54.70% | 247.5 | 31.30% | 53.5 | 6.80% | 792 |
| ‘20 | 41.3 | 5.20% | 5.4 | 0.70% | 462.2 | 57.80% | 245.4 | 30.70% | 44.7 | 5.60% | 799 |
| ‘23 | 39.2 | 4.80% | 4.4 | 0.50% | 474.3 | 58.60% | 250.3 | 30.90% | 41.8 | 5.20% | 810 |
| 연평균증가율 | 5.80% | -5.60% | 3.90% | 3.20% | -1.80% | 2.70% | |||||
출처 : 에너지통계월보, 에너지경제연구원, 2024.06
국내 석유제품 수출 현황
우리나라 석유제품 수출금액은 ‘21년 38.1십억달러에서 ’23년 52십억달러로 36.5% 증가하였다. 석유제품 수출이 전체 수출 금액에서 차지하는 비중은 ‘21년 5.9%, ’22년 9.2%, ‘23년 8.1%로, 평균 7.7% 수준을 나타내고 있으며, 업종별로 살펴보면 2~3번째 순위를 차지하고 있을 정도로 대표적인 수출 상품이다.
제품별 수출량을 살펴보면, 휘발유, 경유, 항공유, 납사, 윤활유가 대표적이며, 휘발유는 ’23년 수출량이 역대 최대를 기록하였고, 경유는 ‘22년 수출량이 최대를 기록하였다. 최근에는 여행 수요 증가로 항공유의 수출량이 증가하고 있다. 반대로 환경문제 대두로 선박용 벙커C유의 수요 감소로 중유의 수출량이 감소하여 ’23년 역대 최저의 수출량을 기록하였다.
주요 수출국은 ‘23년 기준 호주(19.5%), 싱가포르(12.2%), 일본(10.8%), 중국(10.1%), 미국(9.7%) 등이며, 특히 호주는 최근 2년간 석유제품 수출량 역대 최대를 기록하였고, ’23년 수출량은 ‘22년 대비 15.7% 증가하였다. 미국의 경우 5년 연속 수출 상대국 5위권을 유지하였으며, 10년 연속 항공유 수출상대국 1위를 기록하고 있고, ’23년 수출량은 ‘22년 대비 9.9% 증가하였다. 또한 최근 경제성장률이 높은 베트남 또한 수출량이 30.3백만배럴로 전년대비 4.7%증가하였으며, 이는 역대 최대 기록을 나타낸다. 뉴질랜드에 수출량은 경유와 항공유를 중심으로 크게 늘어나고 있다.
국내 수출 5대 품목 및 비중
(단위 : 백만달러)
| 순위 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 금액 | 비중* | 품목 | 금액 | 비중 | 품목 | 금액 | 비중 | |
| 1 | 반도체 | 127,980 | 19.90% | 반도체 | 129,229 | 18.90% | 반도체 | 98,630 | 15.30% |
| 2 | 자동차 | 46,465 | 7.20% | 석유제품 | 62,875 | 9.20% | 자동차 | 70,864 | 11.00% |
| 3 | 석유제품 | 38,121 | 5.90% | 자동차 | 54,067 | 7.90% | 석유제품 | 51,999 | 8.10% |
| 4 | 합성수지 | 29,144 | 4.50% | 합성수지 | 28,078 | 4.10% | 자동차부품 | 22,954 | 3.60% |
| 5 | 선박해양구조물 및 부품 |
22,988 | 3.60% | 자동차부품 | 23,316 | 3.40% | 합성수지 | 22,944 | 3.60% |
* 전체 수출액에서 차지하는 비중
** 출처 : e-나라지표 10대 수출입 품목
(URL : https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455)
국가별 수출 현황
(단위 : 백만배럴)
| 구분 | 호주 | 싱가포르 | 일본 | 중국 | 미국 | 베트남 | 필리핀 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘23 | 96.2 | 60.1 | 53.1 | 50 | 47.6 | 30.3 | 28.1 | 493.1 |
| ‘22 | 83.2 | 59.4 | 47.1 | 52.8 | 43.3 | 29 | 34.4 | 497 |
| 증감율 | 15.70% | 1.20% | 12.60% | -5.20% | 9.90% | 4.70% | -18.30% | -0.80% |
출처 : 2023년 석유수급동향, 대한석유협회, 2024.06
석유제품 가격 현황
석유제품의 가격은 원유 가격에 비례하여 상승하였다. ’00년과 ‘23년 가격을 통해 도출한 연평균 가격 상승률은 휘발유 5.5%, 경유 5.3%, 등유 5%, 중질중유 5%, 납사 3.9%, LPG 3.6% 이었다. 국내 수입하는 휘발유와 등유의 ’23년 평균 가격은 120.7달러/배럴, 114.5달러/배럴 수준이었으며, 중유는 82.8달러/배럴로 나타났다.. LPG는 상대적으로 저렴하여 59.3달러/배럴 수준으로 수입하였다.
국내 판매되는 석유제품의 가격은 수입가격 상승률 보다는 낮았다. ’00년과 ‘23년 가격을 통해 도출한 연평균 가격 상승률은 휘발유 1.2%, 경유 4.1%, 등유 4.1%, 중질중유 5%, 부탄 1.6% 이었다. 국내 판매가격은 정부의 세율 조정 등을 가격 변동이 수입가격 대비 완만히 이루어지는 것으로 볼 수 있다. ’23년 평균 판매가격은 휘발유 1,643원/리터, 경유 1,558원/리터, 중유 924원/리터, 부탄 957원/리터 수준이다.
국내 석유제품 수입가격
(단위 : 달러/배럴)
| 구분 | 휘발유 | 경유 | 등유 | 중질중유 | LPG | 납사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘00 | 35.5 | 36.4 | 37.2 | 27.2 | 26.3 | 30.6 |
| ‘05 | 51.4 | 64.5 | 64.6 | 44.3 | 39 | 52.9 |
| ‘10 | - | 93.5 | 102.5 | 74.1 | 61.9 | 80.4 |
| ‘15 | 85.9 | 75.4 | 124.9 | 48 | 41.9 | 55.8 |
| ‘20 | 505.7 | 39 | 37.8 | 50.9 | 32.6 | 45.3 |
| ‘21 | 84 | 103.5 | 78.5 | 69.6 | 54.1 | 71.1 |
| ‘22 | 150.8 | 113.5 | 90.8 | 92.2 | 66.2 | 88.7 |
| ‘23 | 120.7 | - | 114.5 | 82.8 | 59.3 | 73.5 |
| 연평균상승율 | 5.50% | 5.30% | 5.00% | 5.00% | 3.60% | 3.90% |
* 경유의 연평균 증가율은 ‘22년 기준임
** 출처 : 에너지통계월보, 에너지경제연구원, 2024.06
국내 석유제품 판매가격
(단위 : 원/리터)
| 구분 | 휘발유 | 경유 | 등유 | 중질중유 | 부탄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘00 | 1,248 | 613 | 560 | 304 | 0 |
| ‘05 | 1,432 | 1,080 | 871 | 420 | 723 |
| ‘10 | 1,710 | 1,503 | 1,076 | 772 | 952 |
| ‘15 | 1,510 | 1,300 | 947 | 604 | 806 |
| ‘20 | 1,381 | 1,190 | 854 | 570 | 791 |
| ‘21 | 1,591 | 1,391 | 947 | 732 | 932 |
| ‘22 | 1,813 | 1,843 | 1,474 | 1,082 | 1,082 |
| ‘23 | 1,643 | 1,558 | 1,403 | 924 | 957 |
| 연평균상승율 | 1.20% | 4.10% | 4.10% | 5.00% | 1.60% |
출처 : 에너지통계월보, 에너지경제연구원, 2024.06
참고문헌
1. 에너지통계월보, 에너지경제연구원, 2024.06
2. e-나라지표 10대 수출입 품목
(URL : https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455)
3. 2023년 국내 석유수급동향, 대한석유협회, 2024.02
